万达首次海外发债 发行规模上调至6亿美元

来源:地产中国网 2013-11-19 16:24:00

赴港买壳半年,万达在港融资渠道开始启用。北京商报记者近日从万达集团(廊坊万达广场)获悉,其发行的5年期美元计价债券获得4.6倍超额认购,发行规模由计划的5亿美元上调至6亿美元,交易由今年6月收购的香港上市子公司万达商业地产完成,这也是万达首次海外发债。

万达披露,此笔债券通过万达商业地产公司境外子公司发行,是万达首次在海外融资,为筹备此次发行,万达商业地产公司在香港、新加坡和伦敦进行了连续4天的路演,最终获得15个国家近220家投资者的认购,最终订单分配为亚洲投资者占80%,欧洲投资者占20%。

就在此前,针对年内连连巨额投资引起的资金实力质疑,万达董事长王健林公开回应表示,一方面万达集团现金流充裕,另一方面投资项目多为长期持续 性投资,一次性需要的资金量并不大。 由于万达不是上市公司,多年以来资金流都是靠物业出售和银行借贷,来自CRIC研究中心的一份报告指出,目前房企海外融资的驱动力是通过借新债还旧债,降 低企业开发运营风险并进行新一轮的投资。从融资成本来看,万达首次发行的美元债券,其票面利率为4.875%,不仅远低于上述银行利率,也低于同期发行债券恒大绿城碧桂园等香港上市内房企债券利率。

CRIC研究中心分析师朱一鸣表示,美联储货币宽松政策增加了海外资金的 流动量,大量资金流向香港市场,资金流动性的大幅提升,带动了利率的逐步下降,而房企的高周转主要依赖于“以债养债”的模式,通过高额利率的借贷扩充企业 的资金,进行投资和买地行为。因此,随着企业融资成本压力显现,企业选择进行更低廉成本的融资以替代利息高昂的旧债务。而这也是万达愿意启动海外融资渠道 的重要因素。

(来源:北京商报)

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