地产中国网讯 11月1日晚间，首开股份（600376，SH）发布公告称，将分别通过发行股票募资40亿元以及发行债券募资58亿元，总融资金额接近百亿。
其中，非公开发行股票预案，拟向特定对象非公开发行不超过6.75亿股，其中首开集团承诺认购数量不低于发行股份总数的10%。发行价格不低于5.93元/股，募资总额不超过40亿元。扣除发行费用后将全部投入公司房地产项目，包括北京通州区宋庄镇C02/C06地块商品住房建设项目、太原CG-0932地块西区项目、苏州2011-B40地块项目、北京通州区于家务乡乡中心A/C地块项目，分别拟投入募投资金12亿元、12亿元、9亿元、7亿元。
债券发行方案，拟公开发行规模不超过58亿元(含58亿元)。首开股份此次发行的公司债券期限不超过10年(含10年)，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，为固定利率债券，发行对象为符合认购公司债券条件的境内外机构投资者和个人投资者。募集资金扣除发行费用后拟用于调整债务结构、补充流动资金、项目建设以及未来可能的收购兼并项目等。
财报显示，首开股份前三季度实现营业收入公司63亿元,同比增长43.5%；实现归属于母公司所有者净利润5.6亿元,同比增长43.4%。其中，销售回款同比增长52%。在良好的销售支持下，负债率有所降低。2013年三季度，扣除预收款后，首开股份的资产负债率为58%，环比半年报下降2个百分点，但净负债率为175%，仍高于行业均值。其中长期负债217亿元，占有息负债的近6成。目前，首开股份拥有货币资金129亿元，偿债压力较大。
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