瑞安地产年融资额高达180亿

来源:地产中国网 2013-03-28 21:04:00

地产中国网讯 3月28日,瑞安房地产(00272.HK)刚刚发布年报之后,即抛出新的融资计划,按每3股分发1股比例供股,每股供股价1.84港元,较股份今日收市价3.34港元,折让44.9%;将发行不多于22.5亿股供股股份,集资最多41.37亿港元(约合人民币33.1亿元),预计集资净额最多40.66亿港元,将用作帮助加快上海太平桥项目及瑞虹新城项目搬迁进度、收购以及偿还现有债务。

值得注意的是,一年来,瑞安房地产在资本市场上较为活跃。将时间镜头拉长至去年年初,瑞安房地产激进圈钱的轨迹更加清晰。

去年初,觊觎融资已久的瑞安房地产先于其他房企举起发债大旗。1月20日,透过渣打银行、法国巴黎银行、德意志银行及瑞银,发行了2.25亿新加坡元、于2015年到期、年息为8%的优先票据。此后,又将该项融资规模提升至2.5亿新加坡元(约合12.8亿元人民币)。

此后,瑞安房地产便在海外融资之举一发不可收拾。时隔不到一月,2月9日,该公司又通过上述四家国际银行,再度发行4亿美元(约合25.51亿元人民币)2015年到期,年息为9.75%的优先票据。

胃口越来越大。数十日后,也就是2月20日,瑞安房地产再度与上述四家银行签订发行优先票据协议,成功获得7.5亿美元(约合47.71亿元人民币)融资,该笔借款亦于2015年到期,年息亦为9.75%。

时隔数月后,即去年7月31日,瑞安房地产高调宣布,发行了总额为4.01亿美元,扣除发行成本(包销佣金及其他开支)后,将获得4亿美元(约合25.51亿元人民币)净额资金;此笔票据到2015年到期,年利率为9.75%。再到去年12月底,瑞安房地产就透过旗下子公司发型了5亿美元(约合人民币31亿元)5年期高级永久资本证券。

不到一年时间,瑞安房地产已在资本市场“圈钱”接近180亿元人民币,名列房企海外融资前茅。

如此大规模的融资,亦推高了瑞安房地产的负债率,去年底其净资产负债率高达70%。对此,瑞安房地产主席兼执行董事罗康瑞表示,希望负债比率下降,他说分拆旗下新天地上市将是资金来源之一,在时机合适前,公司现亦有与数间公司商讨,研究引入上市前投资者,其中包括希望进入中国的大型房地产机构。

业内分析人士则认为,近年来,瑞安房地产扩张较为激进,并大手笔进军商业地产使其资金用量越来越高。

行政总裁兼董事总经理兼执行董事李进港表示,目前未确定资产注入计划,但集团在上海的已开发商业地产价值190亿元人民币(下同),其他城市商业项目价值50亿,近两年仍将有400亿商业项目完工,即总计超过600亿元商业资产。

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瑞安地产年融资额高达180亿
来源:地产中国网2013-03-28 21:04:00
3月28日,瑞安房地产(00272.HK)刚刚发布年报之后,即抛出新的融资计划,按每3股分发1股比例供股,每股供股价1.84港元,较股份今日收市价3.34港元,折让44.9%;将发行不多于22.5亿股供股股份,集资最多41.37亿港元(约合人民币33.1亿元),预计集资净额最多40.66亿港元,将用作帮助加快上海太平桥项目及瑞虹新城项目搬迁进度、收购以及偿还现有债务。
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