龙湖成功发行5亿美元优先票据 利率仅6.75%

来源:地产中国网 2013-01-23 11:09:00

地产中国网讯 2013年1月23日,龙湖地产发布公告称,于1月22日成功发行 2023年到期的6.75%优先票据,优先票据发行的所得款项净额约为4.959亿美元,公司预期所得款项净额的大部分将用于再融资。

继2011年成功发行5年期票息为9.5%的7.5亿美元优先票据、2012年发行7年期票息为6.875%的4亿美元优先票据后,是次发行的10年期5亿美元优先票据是公司上市至今债期最长、利率最低、规模最大的一笔优先票据,息率仅为6.75%,这也是近期民营房企所发行10年期优先票据的最低利率。

优先票据已经分别获得国际评级机构标准普尔及穆迪给予“BB”及“Ba3”的信贷评级。当前,龙湖地产分别获标准普尔给予的“BB+”评级及穆迪给予的“Ba2”评级,展望均为稳定,为现时中国民营房企综合评级最佳水平,且穆迪有意再上调评级。

截至2012年12月31日,龙湖在18个城市拥有80个在开发或在规划的项目,总土地储备约为建筑面积4100.0万平方米。于2012年全年实现合同销售金额人民币401.3亿元,合同销售面积418万平方米,同比分别增长4.9%和27.2%,超额完成390亿元年度销售目标,并保持了自上市以来连续第3年销售业绩增长的势头。截至去年底,集团土地收购的平均成本为每平方米人民币2038元,占集团平均售价的约21.2%。集团充裕的土地储备及成本优势为未来持续稳定增长奠定坚实基础。

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2013年1月23日,龙湖地产发布公告称,于1月22日成功发行 2023年到期的6.75%优先票据,优先票据发行的所得款项净额约为4.959亿美元,公司预期所得款项净额的大部分将用于再融资。
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