豫园股份:10亿元公司债券票面利率确定为4.95%

来源:中国网地产 2022-03-18 09:50:15

中国地产讯 3月18日,据上交所披露,上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率最终确定为4.95%。

据募集说明书显示,债券简称22豫园01,发行规模不超过60亿元,债券发行人和主承销商海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司,本期发行规模为5亿元,可超额配售不超过5亿元(含5亿元),发行期限3年,本期债券设置投资者回售选择权,债券持有人有权在本期债券存续期的第2年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

据募集说明书显示,本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟将不低于80%比例的募集资金用于偿还公司债务,包括银行借款及其他债务融资工具。根据发行人及子公司经营状况及债务情况,发行人初步拟定的还款计划如下:

上海豫园:拟发行5亿元公司债券 票面利率为4.95%_中国网地产

另外,本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟将不超过20%比例的募集资金用于补充流动资金,且不用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状况和资金使用需求,公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。


(责任编辑:王如歌)
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豫园股份:10亿元公司债券票面利率确定为4.95%
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3月18日,据上交所披露,上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率最终确定为4.95%。
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