华夏幸福:已签署债务重组协议债务金额88.57亿元

来源:澎湃新闻 2022-01-21 00:34:23

陷入流动性紧张的华夏幸福基业股份有限公司(华夏幸福,600340.SH)的债务重组有了实质性的进展。

1月19日,华夏幸福公告,截至2022年1月19日,该公司及下属子公司与相关债权人签署的《债务重组协议》涉及公司及下属子公司债务金额累计为88.57亿元,减免债务利息、豁免罚息共计5.47亿元,占该公司最近一期经审计归属于公司股东的净利润36.65亿元的14.91%。上述已签署《债务重组协议》的债务中,债券及债务融资工具债务金额为84.07亿元,其他金融债务金额为4.5亿元,均适用“兑”、“抵”、“接”的偿还方式。

“兑”、“抵”、“接”的偿还方式是华夏幸福《债务重组协议》其中的一个部分。“兑”即出售资产回笼资金中约570亿元用于兑付金融债务;“抵”即以持有型物业等约220亿元资产设立信托,以信托受益权份额抵偿约220亿元金融债务;“接”即剩余约550亿元金融债务由华夏幸福承接,逐步清偿。

“兑”、“抵”、“接” 部分的债务重组协议的主要内容包括:

1、部分现金清偿:按照一定的现金清偿比例,以公司出售资产现金回款对债权人部分债权予以现金偿付。

2、部分信托受益权抵偿:以公司持有型物业等资产设立信托计划,并以设立后的信托受益权份额偿付相关金融债务。信托计划期限初定为8年。在信托计划到期前,由受益人大会根据实际情况决议是否对信托计划期限予以延期,每次延期不超过3年。相关金融债务依据信托受益权份额分配清偿完毕的,该信托计划可提前终止。

3、剩余部分展期留债剩余约550亿元金融债务由华夏幸福承接,债务本金展期至债务重组协议签署日后8年期满,如该金融债务本金原到期日晚于上述展期到期日的,则到期日不做调整。债务重组协议签署后,年利率调整为2.5%,利随本清。该部分金融债 务通过后续经营发展逐步清偿。展期届满后,根据企业后续经营情况,可协商直 接清偿或继续展期

根据华夏幸福此前披露的《关于重大事项进展暨股票复牌的公告》,该公司存续金融债务共计2192亿元,截至目前累计未能如期偿还的债务金额合计为935.56亿元(不含利息)。截至2021年12月21日,该公司累计未能如期偿还债务本息合计1078.05亿元。

此前的9月30日,华夏幸福对该公司2192亿元金融债务的清偿方案及企业持续经营计划进行公告。2192亿元金融债务的清偿方案中依靠出售资产将解决约1070亿元,其余债务通过展期,降息等方式解决。经过资产及业务重组后,华夏幸福将保留孔雀城住宅业务、部分产业新城业务、物业管理业务及其他业务。

华夏幸福表示,按照《债务重组计划》的安排,该公司正在政府及工作专班的指导下,积极推进债务重组协议洽谈、签署等《债务重组计划》有关事项的落地。

截至1月20日发稿,华夏幸福报3.63元,涨幅1.4%,总市值142.46亿元。

(责任编辑:王永超)
即时资讯
联系我们
办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通国际商务园B12C座五层
邮       编:100015
联系电话:010-59756138/6139
电子邮箱:dichan@dichanchina.com
网站无障碍
华夏幸福:已签署债务重组协议债务金额88.57亿元
来源:澎湃新闻2022-01-21 00:34:23
陷入流动性紧张的华夏幸福基业股份有限公司(华夏幸福,600340.SH)的债务重组有了实质性的进展。
长按保存图片

中国网地产

是中国互联网新闻中心·中国网旗下地产频道,是国内官方、权威、专业的国家重点新闻网站。

中国网地产

房企早八点

版权所有 中国互联网新闻中心 电子邮件: dichan@dichanchina.com 电话:010-59756138/6139 京ICP证 040089号
京公网安备110108006329号 网络传播视听节目许可证号:0105123 ©2008 house.china.com.cn All rights reserved
关于我们 主办单位 权责申明 联系我们 广告合作

版权所有 中国互联网新闻中心

京ICP证 040089号 京公网安备11010802027341号

互联网新闻信息服务许可证10120170004号 ©2008

house.china.com.cn All rights reserved