中诚信将花样年集团主体及债项信用等级列入可能降级观察名单

来源:澎湃新闻 2021-10-11 16:41:24

陷入流动性紧张的花样年控股(01777.HK)再遭评级机构下调评级。

10月11日,中诚信国际信用评级有限责任公司称,本次评级调整前,花样年集团主体信用等级为AA+,评级展望为“负面”,“18花样年”、“19花样年”、“19花样02”、“20花样01”、“20花样02”的债项信用等级为AA+;本次评级调整后,公司主体信用等级为A,评级展望为“负面”,“18花样年”、“19花样年”、“19花样02”、“20花样01”、“20花样02”的债项信用等级为A,同时将上述主体及债项信用等级列入可能降级的观察名单。

中诚信国际评级称,调整原因为花样年控股集团未偿还美元债事项对公司信用质量产生很大负面影响。

花样年集团称,针对公司的间接控股股东花样年控股层面发生短期流动性的问题,花样年控股董事会及管理层正在就相关事件对花样年控股财务及经营状况的影响进行评估,并在地方政府、金融机构、财务顾问等多方支持下,成立了应急小组,正在制定风险化解方案,以期尽快化解阶段性困境。花样年控股已委任华利安(中国)有限公司为其财务顾问,盛德律师事务所为其法律顾问,以评估集团的资本架构、评估集团的流动资金及探寻所有缓解当前流动资金问题的可行解决方案。公司、花样年控股及/或关联公司拟通过出售资产,以增强短期偿债能力。花样年集团称,公司及花样年控股全力协调各方积极筹措资金。

10月4日晚间,花样年控股公告,于要约收购完成及注销购回票据后,花样年控股本金总额为5亿美元于2021年到期的优先票据(下称“2021票据”)剩余未偿还本金额为2.056亿美元。根据规管2021年票据的契约,2021年票据的所有未偿还本金均于2021年10月4日到期。花样年控股并未在该日付款。

该笔债务形式为高级无抵押担保美元优先票据,目前存续金额2.056亿美元,票面利率7.375%,期限5年,起息日2016年10月4日,到期日2021年10月4日,交易流通场所为新交所。花样年称,受疫情反复、行业政策及宏观经济等多重因素的影响,花样年控股出现短期流动性问题,截至到期日(10月4日),未能到期偿付“5亿美元优先票据”的剩余未偿本金2.06亿美元与未偿还利息758.36万美元。

花样年管理层曾在2021年中期业绩会上称,针对2021年10月到期的美元债券已准备好资金到期偿还,对于12月到期的美元债将通过自有资金偿还,资金来源包括已有资金及出售大宗资产。针对12月到期的人民币债券,公司已启动再融资工作,针对2022年和2023年到期的美元债券,将提前通过要约回购和交换要约手段对其进行管理,改善公司的债务年期结构。

受美元债违约的影响,花样年集团的两只债券“18花样年”和“19花样02”大幅下跌,宣布盘中临时停牌。较开盘价相比,“18花样年”跌幅达22.83%,“19花样02”跌幅达54.19%。

(责任编辑:王永超)
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