首页>佳兆业集团：拟发行3亿美元优先票据 票面利率10.5%
来源：中国网地产 2021-09-01 09:14:37
中国网地产讯 9月1日，佳兆业集团发布公告称，拟发行2022年到期的3亿美元10.5%优先票据。票据的发行价将为票据本金额的99.54%。
上述票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为瑞信、国泰君安国际、汇丰、海通国际及瑞银；联席账簿管理人及联席牵头经办人为中银国际及中信银行（国际）；联席牵头经办人为金利丰证券有限公司、富昌证券有限公司及鸿升证券有限公司。上述公司亦为票据的初步买家。公司拟将票据发行所得款项净额用于现有债务再融资及一般公司用途。
待若干完成条件达成后，公司将发行本金总额为3亿美元的票据，除非根据票据条款提前赎回，否则其将于2022年9月7日到期。
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