正商实业:展开现有票据交换要约 并计划发行新优先票据

来源:中国网地产 2021-08-31 10:38:52

中国网地产讯  8月31日,正商实业发布公告称,公司就身处美国境外的非美国籍人士所持有的现有票据展开交换要约。

交换要约乃按照交换要约备忘录所载的条款并在其条件规限下作出。公司已委托国泰君安国际、交银国际及海通国际为交换要约的交易经理,D.F.King为资料及交换代理。

公告显示,公司正在进行一项发行及出售额外新票据的独立同步发售项目。新票据限期将为两年,而有关新票据最低年利率将不低于12.5%。公司将寻求新票据于联交所上市。国泰君安国际、交银国际、建银国际及海通国际正就同步新票据发行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

倘同步新票据发行顺利完成,公司将会把同步新票据发行的现金所得款项净额用于对现有票据及将于一年内到期的现有中长期境外债务进行再融资。于发行后,在同步新票据发行中出售的任何额外新票据将按与交换要约中发行的相应新票据相同的条款出售,并与其构成单一系列。

就于交换届满期限前有效地提交且获接纳作交换的未偿还现有票据每1,000 美元的本金额而言,现有票据的合资格持有人将收取下列代价: 新票据的本金总额1,000 美元;应计利息;及 代替新票据任何零碎金额的现金。

(责任编辑:崔瑞婷)
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