龙光集团:拟发行有担保美元绿色优先票据

来源:中国网地产 2021-06-28 09:39:19

中国网地产讯  6月28日,龙光集团发布公告称,拟进行国际发售有担保美元绿色优先票据。

公告显示,德意志银行、国泰君安国际、海通国际、瑞银、中信银行(国际)、汇丰、星展银行有限公司、中银国际、花旗、民银资本、中金公司及中信里昂证券已就建议票据发行获委任为联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人。德意志银行、海通国际、瑞银亦已就建议票据发行获委任为绿色金融架构顾问。

建议票据发行能否完成取决于(其中包括)市况及投资者意愿。票据拟由附属公司担保人担保。于本公告日期,建议票据发行的本金额、利率、付款日期以及若干其他条款及条件尚未落实。

待票据条款落实后,预期德意志银行、国泰君安国际、海通国际、瑞银、中信银行(国际)、汇丰、星展银行有限公司、中银国际、花旗、民银资本、中金公司、中信里昂证券、附属公司担保人及公司将订立购买协议。

公司拟根据公司的绿色债券框架,将建议票据发行所得款项净额用作现有债务再融资。公司将寻求票据在联交所上市。

(责任编辑:崔瑞婷)
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