首页>佳兆业集团：拟发行2.8亿元美元优先票据 利率9.75%
来源：中国网地产 2021-06-09 09:13:02
中国网地产讯 6月9日早间，佳兆业集团发布公告称，拟发行2.8亿元美元优先票据，利率9.75%，该票据将于2023年到期（将与2023年到期的7亿美元9.75%优先票据合并并形成单一系列）。
公告显示，公司及附属公司担保人与瑞信、德意志银行、国泰君安国际、瑞银、中银国际、民银资本、中信银行（国际）、海通国际、汇丰、金利丰证券有限公司、渣打银行、佳兆业金融集团、富昌证券有限公司及鸿升证券有限公司就额外票据发行订立购买协议。
瑞信、德意志银行、国泰君安国际及瑞银是就发售及出售额外票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中银国际、民银资本、中信银行（国际）、海通国际、汇丰、金利丰证券有限公司及渣打银行是就发售及出售额外票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人，而佳兆业金融集团、富昌证券有限公司及鸿升证券有限公司是就发售及出售额外票据的联席牵头经办人。彼等亦是额外票据的初步买方。
公司拟将额外票据发行所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期离岸债务再融资。公司将就额外票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。
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