中国网地产讯 6月2日早间，正荣地产发布公告称，拟发行3.4亿美元优先票据，利率7.1%，该票据于2021年到期。
公司拟将所得款项净额再次拨付现有债项。公司将寻求票据于联交所上市。
公告显示，德意志银行、汇丰银行、渣打银行、中国银行（香港）、法国巴黎银行、中银国际、建银国际、中信里昂证券、招银国际、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、东亚银行有限公司及正荣证券已获委任为票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。
德意志银行及渣打银行亦是票据发行的联席绿色结构顾问。
票据将根据本公司的绿色债券框架发行为「绿色债券」，旨在为符合ICMA Green Bond Principles 2018 (GBP)且具有环境效益的新增及现有项目及业务提供资金。
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