金融街物业:港股发售价为7.36港元/股 预计7月6日上市

来源:中国网地产 2020-07-03 09:35:41

中国网地产讯  7月3日早间,金融街物业发布发售价及分配结果公告。

公告显示,发售价厘定为每股H股7.36港元,估计公司将收取的全球发售所得款项净额约为6.073亿港元(假设超额配股权未获行使);倘超额配股权获悉数行使,公司将收取发行1350万股额外H股的额外所得款项净额约9690万港元。

金融街物业表示,公司拟将所得款项净额存入授权持牌银行或金融机构作为短期活期存款。

预期H股将于2020年7月6日上午九时正开始于联交所主板买卖。 H股将以每手买卖单位1000股H股买卖。股份代号为1502。

其中,香港公开发售获超额认购。合共已接获87303份有效申请,认购合共131594万股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数900万股的约146.22倍。公开发售项下成功申请人总数为21,830名。

由于香港公开发售的超额认购为根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份数目的100倍以上,故合共3600万股发售股份已从国际发售重新分配至香港公开发售,致使香港公开发售项下可供认购的发售股份总数增加至4500万股,相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的50%(于任何超额配股权获行使之前)。

国际发售方面,根据初步提呈发售的国际发售股份已获大幅超额认购,相当于根据国际发售初步可供认购发售股份总数约20倍。国际发售项下的发售股份最终数目为4500万股H股,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的50%(假设超额配股权未获行使)。国际发售中已超额分配1350万股额外发售股份,并考虑到超额分配,国际发售项下合共有132名承配人。

公司已向国际包销商授出超额配股权,可由独家全球协调人代表国际包销商于递交香港公开发售申请截止日期后30日内任何时间行使,要求公司根据国际发售按发售价额外发行最多1350万股H股,以补足国际发售的超额分配(如有)。

同时,根据与基石投资者所订立的基石投资协议,基石投资者所认购的发售股份数目现已厘订。UBS Asset Management (Hong Kong) Limited已认购629.2万股H股;西泽投资管理有限公司已认购524.3万股H股;J-Stone Multi Strategies Master Fund已认购524.3万股H股;及得翠已认购524.3万股H股,合共2202.1万股H股。

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