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力高集团2020年优先票据要约届满有效交付本金额1.39亿美元

来源：中国网地产 2020-05-28 09:37:40

公司力高集团

中国网地产讯 5月28日，力高集团发布公告称，以现金购买高达最高接纳金额的发行在外2020年到期11.0%优先票据的要约于昨日下午四时正（伦敦时间）届满。

于届满期限，2020年票据本金金额合共1.39亿美元，即2020年票据未偿还本金总额约44.64%已根据要约购买有效交付且并无撤销。

根据要约购买的条款及条件，最高接纳金额为120百万美元。由于2020年票据有效交付的本金总额超出最高接纳金额，力高集团决定将最高接纳金额提高至120,001,000美元。由于2020年票据有效交付的本金总额超出最高接纳金额，获接纳购买的2020年票据本金金额须根据要约购买条款按比例系数84.42%作出按比例分配。

倘按比例分配的申请将因其他理由而导致力高集团自任何合资格持有人接纳本金金额少于200,000美元的2020年票据，或因按比例系数作出分配而未获购买的2020年票据本金金额少于200,000美元，则力高集团已全数接纳2020年票据的有关交付。

2020年票据购买价为获力高集团购买的每本金金额1,000美元的2020年票据1,000美元。因此，根据要约条款，力高集团将就所有获接纳购买的有关2020年票据支付购买价总额120,001,000美元及应计利息，金额为获力高集团购买的每本金金额1,000美元的2020年票据28.11美元。

已交付2020年票据期后将于结算时注销，此后，根据规管2020年票据的契约条款仍未偿还的2020年票据本金总额将为190,399,000美元。

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