首页>绿景中国地产：碧玺国际发行4.5亿美元优先票据 年利率12%
来源：中国网地产 2020-03-04 09:49:17
中国网地产讯 3月4日，绿景中国地产发布公告称，碧玺国际有限公司发行4.5亿美元12厘将于2023年到期之有担保优先票据。
野村、上银国际、尚乘、星展银行有限公司、建银国际、海通国际、交银国际、中投证券国际、中泰国际、香江金融、农银国际、民银资本及瑞银为有关根据同步新票据发行提呈发售及出售新票据之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，而越秀证券则为联席账簿管理人及联席牵头经办人。
待交换要约及同步新票据发行完成后，发行人将发行同步新票据发行之2.23亿美元新票据及根据交换要约之2.27亿美元新票据，新票据本金总额为4.5亿美元。
集团拟将同步新票据发行之现金所得款项净额用于为将在一年内到期之现有中长期境外债务进行再融资。
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