建业地产:拟发行2亿美元优先票据 年息7.9% 用于中长期债项再融资

来源:中国网地产 2019-11-01 09:44:31

中国网地产讯 11日早间,建业地产发布公告称,拟发行2亿美元2023年到期票息7.9%优先票据。票据发售价将为票据本金额的100%。

票据将由2019年11月7日(包括该日)起计息,年息率为7.9%,自2020年5月7日起于每年的5月7日及11月7日以半年度受偿方式支付。

公司已同意提供或促使各初步附属公司担保出质人提供(视乎情况而定)抵押品予票据持有人,以抵押本公司履行票据与契约责任及该初步附属公司担保出质人履行其附属公司担保责任。

抵押品将由票据持有人及其他有抵押债务(包括现有票据)持有人同等共享。因此,若票据或其他有抵押债务发生违约事件以及抵押品被没收,没收抵押品所得任何款项将根据各类别有抵押债务的未偿余额,由有抵押债务持有人按比例摊分。

公告称,建业地产拟将所得款项净额(经扣除佣金及其他开支)用于现有中长期债项再融资。公司或会因应其业务需要及市况变动调整其计划,并因而重新分配票据发行所得款项用途。


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