首页>华侨城：拟发行15亿元中期票据 用于补充下属公司流动资金
来源：中国网地产 2019-10-31 12:06:27
中国网地产讯 10月31日，据上清所消息，华侨城集团有限公司拟发行2019年度第四期中期票据。
募集说明书显示，本期中期票据拟发行金额15亿元，发行期限3+N(3)年，主承销商、簿记管理人为中国工商银行，联席主承销商为中国建设银行。
本期债券将面向银行间市场的机构投资者，以余额包销的方式承销。发行首日2019年11月4日，起息日2019年11月6日，上市流通日2019年11月7日。
据悉，发行人本期中期票据发行金额为15亿元，募集资金拟用于补充发行人下属子公司康佳集团流动资金。
截至本募集说明书签署日，发行人及下属企业发行债务融资工具合计人民币1699.7亿元，美元8亿元。其中存续期债券金额人民币686.6亿元及美元8亿，包括华侨城集团本部超短期融资券35亿元、中期票据130亿元、长期限含权中期票据190亿元、非公开定向债务融资工具40亿元、公司债65亿元，以及子公司华侨城股份公司债130亿元、华侨城（亚洲）8亿美元永续债和云南世博旅游控股集团有限公司公司债1.6亿元、10亿元超短期融资券及15亿元短期融资券。康佳集团股份有限公司50亿元公司债，湖南华侨城文旅投资有限公司20亿元公司债。
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