首页>中国奥园：拟增发额外美元优先票据 用于现有债务再融资
来源：中国网地产 2019-07-30 09:16:35
中国网地产讯 7月30日早间，中国奥园发布公告称，公司拟增发额外美元优先票据。新票据发行落实后，将与早前发行于2023年到期的2.25亿美元7.95%优先票据合并并组成单一系列。新票据发行之定价及完成须视乎市场情况及投资者兴趣而定。
公告显示，新票据的定价（包括本金总额及发售价），将根据新票据发行的联席牵头经办人、联席账簿管理人美银美林、中金公司、星展银行有限公司、德意志银行、汇丰、JP Morgan、野村及瑞银所进行的累计投标结果厘定。落实新票据的条款后，预期美银美林、中金公司、星展银行有限公司、德意志银行、汇丰、J.P. Morgan、野村及瑞银以及本公司等各方将会订立购买协议。
据悉，公司拟将新票据所得款项用于再融资集团现有境外债务。原票据已于新交所上市，公司将申请新票据于新交所正式名单上市及挂牌。
由于截至本公告日期仍未就新票据发行订立具约束力之协议，因此新票据发行或会或不会作实。公司投资者及股东在买卖公司证券时务须审慎行事。倘签订购买协议，公司将会就新票据发行作出进一步公告。
是中国互联网新闻中心·中国网旗下地产频道，是国内官方、权威、专业的国家重点新闻网站。
中国网地产
