中国奥园:拟增发额外美元优先票据 用于现有债务再融资

来源:中国网地产 2019-07-30 09:16:35

中国网地产讯  7月30日早间,中国奥园发布公告称,公司拟增发额外美元优先票据。新票据发行落实后,将与早前发行于2023年到期的2.25亿美元7.95%优先票据合并并组成单一系列。新票据发行之定价及完成须视乎市场情况及投资者兴趣而定。

公告显示,新票据的定价(包括本金总额及发售价),将根据新票据发行的联席牵头经办人、联席账簿管理人美银美林、中金公司、星展银行有限公司、德意志银行、汇丰、JP Morgan、野村及瑞银所进行的累计投标结果厘定。落实新票据的条款后,预期美银美林、中金公司、星展银行有限公司、德意志银行、汇丰、J.P. Morgan、野村及瑞银以及本公司等各方将会订立购买协议。

据悉,公司拟将新票据所得款项用于再融资集团现有境外债务。原票据已于新交所上市,公司将申请新票据于新交所正式名单上市及挂牌。

由于截至本公告日期仍未就新票据发行订立具约束力之协议,因此新票据发行或会或不会作实。公司投资者及股东在买卖公司证券时务须审慎行事。倘签订购买协议,公司将会就新票据发行作出进一步公告。

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7月30日早间,中国奥园发布公告称,公司拟增发额外美元优先票据。新票据发行落实后,将与早前发行于2023年到期的2.25亿美元7.95%优先票据合并并组成单一系列。
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