佳源国际:2.25亿美元优先票据于7月12日在港交所发行上市

来源:中国网地产 2019-07-12 09:44:14

中国网地产讯  7月11日晚间,佳源国际控股发布公告称,公司拟发行2.25亿美元利率为13.75%于2022年到期的优先票据预期于7月12日在香港联合交易所有限公司发行及上市。

公告显示,本次发行的美元优先票据其中一部分将用作换取部分由佳源国际控股有限公司所发行但尚未行使的4亿美元利率为12.00%于2020年到期的优先票据。票据将由发行人以仅向专业投资者发行债务之方式发行,并由佳源投资管理有限公司、国祥房地产有限公司及香港佳源集团有限公司担保。

据悉,票据的独家全球协调人为国泰君安国际,联席牵头经办人及联席账簿管理人为国泰君安国际、摩根富国证券有限公司。

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佳源国际:2.25亿美元优先票据于7月12日在港交所发行上市
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7月11日晚间,佳源国际控股发布公告称,公司拟发行2.25亿美元利率为13.75%于2022年到期的优先票据预期于7月12日在香港联合交易所有限公司发行及上市。
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