首页>当代置业：3亿美元回购于2019年到期的6.875%优先票据
来源：中国网地产 2019-05-27 10:07:38
中国网地产讯 27日早间，当代置业公告称，公司根据购买要约所载的条款及条件，就未偿还的于2019年到期6.875%优先票据展开要约，以相等于票据本金总额的现金购买票据，据公司目前意向，最高接纳金额将为3亿美元，向其票据获接纳购买的合资格持有人就票据本金额每1,000美元应付的购买价将相等于1,005美元。
倘有效提交的票据本金总额高于最高接纳金额，则当代置业将按比例接纳所提交而可获购买的票据，使获接纳购买的票据本金总额不高于最高接纳金额。
据公告，根据要约购回的票据将予注销，而该等票据将不再为未偿还。就要约而言，当代置业已授权国泰君安证券（香港）有限公司及德意志银行香港分行为联席交易经理及D.F.King为资讯及收购代理人。
据悉，上述未偿还于2019年到期6.875%优先票据为当代置业于2016年10月发行的的本金总额为3.50亿美元的6.875%优先票据，及于2017年1月发行的额外本金总额1.50亿美元的6.865%优先票据。票据由当代置业若干现有附属公司作担保，并于新加坡证券交易所有限公司上市。于本公告日期，票据仍有4.04亿美元未偿还。
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