首页>合景泰富：额外发行1.5亿美元优先票据 利率9.85%
来源：中国网地产 2018-12-03 11:41:33
中国网地产讯 11月30日晚间，合景泰富集团控股有限公司发布公告称，额外发行于2020年到期本金总额1.5亿美元优先票据，利率9.85%，2020年11月26日到期。
公告称，该优先票据将与2018年11月26日发行于2020年到期本金总额4亿美元的优先票据（利率9.85%）合并及组成单一系列。额外票据发售价将为额外票据本金额的101.50%，另加自2018年11月26日起（包括该日）至2018年12月11日止（但不包括该日）累计的利息。
据公告显示，2018年11月30日，合景泰富及附属公司担保人与渣打银行就额外票据发行订立购买协议。合景泰富拟使用额外票据发行所得款项净额将本公司若干离岸债项再融资。原有票据已于联交所上市。合景泰富亦将促使额外票据在发行后于联交所上市。额外票据获联交所接纳并非合景泰富或额外票据之价值指标。
渣打银行获委任为额外票据发行的独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人，以及额外票据的初始购买人。就董事作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信，渣打银行为独立第三方，并非合景泰富及其关连人士的关连人士。额外票据将仅会根据证券法项下S规例于美国境外以离岸交易的方式提呈发售。额外票据概不会向香港公众人士发售。
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