融信中国:额外发行1.5亿美元优先票据 利率为8.25%

来源:中国网地产 2018-08-31 10:10:25

中国网地产讯 31日早间,融信中国发布公告称,额外发行2021年到期的1.5亿美元的优先票据,票面利率为8.25%,该额外票据将与6.5亿美元的现有票据合并组成单一系列。

据公告,海通国际、光银国际、交银国际及摩根富国证券有限公司为额外票据的联席牵头经办人及联席账簿管理人。融信中国及附属公司担保人与海通国际、光银国际、交银国际及摩根富国证券有限公司已于30日,就额外票据的发行订立了购买协议。

根据购买协议,额外票据的发售价将为额外票据本金额的93.311%,另加自2018年8月1日(包括该日)至2018年9月4日(不包括该日)的应计利息。额外发行的所得款项净额将用于其若干现有债务的再融资。

据了解,2018年以来,融信中国分别于2月1日、2月27日、7月12日完成发行共计6.5亿美元优先票据,票面利率均为8.25%,票据有效期为三年。


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融信中国:额外发行1.5亿美元优先票据 利率为8.25%
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31日早间,融信中国发布公告称,额外发行2021年到期的额度为1.5亿美元的优先票据,票面利率为8.25%,该额外票据将与6.5亿美元的现有票据合并组成单一系列。
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