5月对楼市来说是一个转折点,楼市开始走向下行道。购房者观望、库存高企、信贷政策紧缩,这让不少房企面临资金链紧缩的困境。6月16日,花样年分拆彩生活成功上市,掀起了今年房地产公司上市的高潮,不到一月间,已有万科、亿达等5家知名房企成功在港上市。房企为何对赴港之路青睐有加,赴港上市路会是一条坦途吗?地产中国网为您追踪报道。

国瑞置业上市认购不足20%:家族式管理遭质疑

  历经"发行即遇冷"后,国瑞7日正式在香港联交所主板挂牌。首次IPO计划全球发行66178万股,每股招股价下限为2.30港元,集资最多约18.8亿元。 【详细】


房企上市快讯:
万达商业地产A股上市失败
大连亿达赴港上市遇模式难题 资金链紧绷
中信集团借壳中信泰富上市推进顺利
花样年分拆彩生活上市:社区服务蓝海展开
方兴分拆酒店上市倒计时 分拆成房企新趋势
上市前项目降价 国瑞置业核心资产受质疑
 多房企缘何争相赴港上市

方兴地产:搭建融资平台,可缓解资金链紧张

中投顾问韩长吉:目前房企资金链普遍较为紧张,分拆上市,搭建融资平台确实有利于缓解其当前的困境。分拆优质资产上市,剥离房地产项目也能够得到投资者的青睐。

业内:城镇化完成后,开发类房企的融资能力降低,而分拆酒店、物业等剥离上市,是提高融资能力的"妙招"。易居房地产研究院告诉南都记者,具体可行计划包括资本运作如融资、谋求R E ITs运作等,空间很大。 [详细]

万科:完善公司治理结构,有利于企业市场化

万科总裁郁亮:相比B股市场,H股市场在资源配置、市场影响力和成交状况方面有明显优势,在香港上市,将让更多的境外投资者认识万科,了解万科,为公司今后有效利用境外资源创造更有利的条件。

业内:香港是一个相对更加成熟、规范的市场,类似于万科这类注重稳健经营、在投资界拥有良好口碑的行业龙头,其市场价值有望得到更好的体现。[详细]

中信:申请进程快 成功几率高

中信集团上市推进顺利:6月17日,新获腾讯及周大福全资附属公司等10家战略投资者认购,认购总额达53.48亿港元。这样再加上上月与15家基石投资者签订股份认购协议。如此,中信已基本敲定500亿融资,即将完成上市关键一步。[详细]

业内:在香港联交所申请上市的进程,要比企业试图在A股市场IPO要快得多。近日,令不少投行人士"寝食难安"的IPO预披露大戏划上了句号。IPO企业几近全军覆没589家中止129家终止,包括保利文化集团、大连万达商业地产等逾50家公司被终止审查。

 漫漫赴港上市路(上市途径)
 1-6月房企赴港上市一览表
上市方式 企业名称 借壳公司 上市时间 具体内容
IPO 力高地产(01622.HK)   2014-1-30 招股上限2.5元定价,公开发售超额讣购2.51倍,国际配售获适度超额讣购,一手中签率为100%,成交143万股,涉资近46.7亿。
  阳光100置业集团(02608.HK)   2014-3-13 阳光100公开发售股份部分仅合共录得认购3079.5万股,由于认购不足故采取重新分配及拨回,发售价定为每股4.00港元,为招股价下限。
  光谷联合(00798.HK)   2014-3-28 公司共发行10亿股,其中10%公开发售,90%国际配售,以底价0.83港元/股价格发售10亿股,集资8.3亿港元。
  花样年(彩生活)(01777.HK)   2014-6-16 拟全球发售2.5亿股。发行价范围为每股3.30港元~4.60港元,预期全球发售所得款项净额约为7.32亿~10.47亿港元。
  亿达地产(03639.HK)   2014-6-27 向全球发售5.8亿股股份,每股定价是2.3港元至2.9港元,集资13.34-16.82亿港元。
  方兴地产(金茂投资)(06139.HK)   2014-7-2 采用商业信托形式,总股本为20亿股,公开发售6亿股,超额认购1.7倍,股价开报5.4港元。
  国瑞置业(02329.HK)   2014-7-07 计划全球发行66178万股,每股招股价下限为2.30港元,集资最多约18.8亿元。
借壳上市 青建发展(01240.HK) 新利控股 2014-2-17 青建发展有限公司将以5.4亿港元收购新利控股已发行股本的75%,每股作价2.4港元。
  绿景地产(000502.HK) 新泽控股 2014-5-19 绿景地产以逾9亿元收购新泽控股64.83%股权,根据收购守则规定,向新泽控股提出全面收购,每股收购要约作价现金1.1元。
  中信集团 中信泰富 预2014-8  
B转H 万科(02202.HK)   2014-6-25 股票总数为1,314,955,468股,占万科总股本的比例为11.94%。按上市首日开盘价13.66港币计算,万科H股市值约179.6亿港币。
 上市有风险 房企需谨慎
 
金茂投资上市首日遭冷落

金茂投资7月2日在港交所挂牌,从市场表现看,投资人对该股热情不足。业内人士表示,高端酒店业市场状况不佳,以及金茂投资旗下酒店的物业优势渐渐丧失,导致金茂投资首日挂牌表现平平。

大连亿达赴港上市遇模式难题 资金链紧绷
当天上午亿达中国的股票股价平开2.45港元,截至当天12点,该公司的股价下降9.92%至2.27港元。成交并不活跃,成交量474.6万股,成交额1142万港元。
 
上市前项目降价 国瑞置业核心资产受质疑

国瑞置业7月7日即将在港交所挂牌上市,但是这个位于二环内崇文门商圈黄金位置的高档豪宅,却在开盘一年多后悄然降价,对外宣称8.5万元/平方米的紫金台项目实际成交价不足6万元/平方米。

看空商业未来走势 凯德商用私有化退市
6月23日起,由于凯德商用产业有限公司将被Sound Investment Holdings完成收购后从港交所退市,因此凯德商用被剔出恒生环球综合指数及恒生外国公司综合指数成分股。
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