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一边是融资端收紧,一边是偿债高峰,今年以来,房企所在的债券市场暗潮汹涌。数据显示,今年1~7月房企境内外债券融资累计约6428亿元,较2020年同比下降13%,累计增速达2018年后低点。
8月9日,宝龙地产发布公告称,公司作为借款人、中国银行香港有限公司、交通银行香港有限公司、东亚银行有限公司及香港上海汇丰银行有限公司(作为授权牵头安排行及协调人)、融资协议载列的金融机构(作为初始贷款人)及汇丰(作为代理)以及协议的其他方订立定期双币双层贷款融资协议,金额最多2.1亿美元(包括增量融资),期限42个月。该定期贷款融资用作为集团现有债务进行再融资。
8月2日,蓝光发展发布公告称,近期,公司及下属子公司新增到期未能偿还的债务本息金额54.13亿元。
在楼市不断加大调控力度之下,中诚信国际27日发布的关于将中国房地产行业展望由稳定调整为负面的公告中称,对未来6至12个月房地产行业总体信用基本面进行了评估,决定将中国房地产行业展望由稳定调整为负面。
在楼市不断加大调控力度之下,中诚信国际27日发布的关于将中国房地产行业展望由稳定调整为负面的公告中称,对未来6至12个月房地产行业总体信用基本面进行了评估,决定将中国房地产行业展望由稳定调整为负面。
第三季度通常为房企年度偿债高峰。机构数据显示,七八九月房企债券到期总规模分别达1120.3亿元、953.0亿元及838.5亿元。从房企近期披露的情况看,融资规模下滑较为明显。有的房企为了保证现金流,延迟了2020年利润分配实施时间。
7月22日,碧桂园发布公告称,与多家金融机构订立60.76亿港元及5.59亿美元融资协议。
第三季度通常为房企年度偿债高峰。
7月21日,合生创展集团发布公告称,额外发行于2023年到期的3750万美元6.8%担保优先票据,该票据将与2023年到期2亿美元6.8%担保优先票据合并并组成单一系列。
7月22日,佳源国际控股发布公告称,建议根据一般授权发行1亿美元于2025年到期的7%可换股债券。
中指研究院今日最新发布《2021年年中房地产行业融资盘点》,上半年融资政策连续打补丁,融资环境持续收紧;展望下半年,融资环境预计持续收紧,加强自身能力是关键。
7月20日,力高集团发布公告称,发行额外于2022年到期的1.008亿美元11%优先票据,该票据将与于2022年到期的2.2亿美元11.0%优先票据合并及形成单一系列。
7月19日,路劲发布公告称,建议发行于2026年到期5亿美元5.125%担保优先票据。
7月19日,汇景控股发布公告称,公司拟根据同步新票据发行发行本金总额为2300万美元的额外新票据。
7月16日,五矿地产发布公告称,发行于2026年到期3亿美元4.95%有担保优先债券。
7月16日,佳兆业集团发布公告称,发行2022年到期的2亿美元8.65%优先票据。
7月16日,雅居乐集团发布公告称,发行于2025年到期3.14亿美元5.5%的优先票据。
7月15日,雅居乐集团发布公告称,建议发行以美元计值的优先票据。
标普全球评级近日宣布,旭辉控股(集团)有限公司(旭辉集团)近期发行的5亿美元绿色债券获E1/86绿色评估评分。
7月14日,碧桂园发布公告称,发行额外2亿美元于2026年到期的2.7%优先票据。瑞银为提呈发售及销售额外票据的独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。瑞银也为额外票据的初始买家。
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