克而瑞:3月房企境内公司债发行332.20亿元 环比增长221.4%

来源:中国网地产 2020-04-10 14:54:35

中国网地产讯  近日,克而瑞研究中心发布《2020年3月中国房地产资本月报》。报告显示,3月境外发债近乎停滞,短期融资券持续火热;同时有17笔债券到期,金额共计232.79亿元。

3月95家典型房企的融资总额为1195.58亿元,环比上升42.7%,同比下降14.5%。其中,境内债权融资941.64亿元,环比增长83.9%,同比增长35.1%;境外债权融资225.14亿元,环比下降27.8%,同比下降59.2%。

2月房企境外债权融资已不足1月的三成,3月的环比持续下降,主要由于疫情扩散至全球,且美股自3月9日起接连触发3次熔断,美元债市场动荡较大,监测的95家房企中,内房企美元债自3月12日后便无发行,而截至3月底全球疫情拐点尚未到来,内房海外美元债发行预估将会停滞一段时间,同时多家房企管理层在业绩会上表示目前不是美元债发行的窗口期,房企融资进而转向境内探索。

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其中,3月房企的债券发行总额为839.88亿元,环比上升50.2%,同比下降5.4%,境内发债631.30亿元,环比上升132.7%,境外发债208.58亿元,环比下降27.6%,3月境内发债是境外发债的3.03倍,主要由于3月下旬受美股熔断影响导致的内房美元债发行停滞,房企转向境内发债。

3月房企境内公司债发行332.20亿元、中期票据85.50亿元、超短融资券202.60亿元,分别环比增长221.4%、12.5%、120.2%,值得注意的是,超短融3月发行持续火热,发行了18笔。

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3月单月房企新增债券类融资成本4.58%,环比下降1.00个百分点;主要在于3月份境外发债企业较少,从而结构性拉低了成本。其中境外债券融资成本7.18%,环比下降0.24个百分点,境内发债成本上升0.08个百分点到3.72%。

2020年前3月房企新增债券类融资成本6.58%,较2019年全年下降0.46个百分点,其中境外债券融资成本达8.51%,较2019年全年增长0.41个百分点,境内债券融资成本3.87%,较2019年全年降1.34个百分点。整体融资成本的下降主要由于一方面境外债券发行的减少,一季度境外/境内债券比1.40,同比下降了0.72,此外,境内超短融发行量的上升也是导致成本下降的重要原因。

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具体企业表现来看,3月发债最高的企业为世茂房地产,发债总量70亿元,主要为世茂房地产发行了3笔共70亿元的公司债,且这两笔融资成本较低,均在4%以下;此外,中海3月发行的3笔共计10亿美元境外优先票据,年限在5-15年,利率水平仅在3%左右,利率极低。

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除此之外,3月房企有17笔债券到期,金额共计232.79亿元。其中,到期金额最高为碧桂园2016年3月发行的40亿元的公司债。此外,招商蛇口3月有2笔境债券到期,分别是一笔20亿元的中期票据和10亿元的超短融资券。

提前关注到2020年4月将有20笔债券到期,金额共计274.32亿元,环比上涨18%。单笔金额最高为景瑞控股2017年4月发行的一笔4亿美元人民币的境外优先票据。

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