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恒大境内再发债150亿 利率创历史新低

发布时间:2015/07/07 21:55 | 来源 :中国网地产

原标题:六月业绩创纪录 恒大发债150亿利率5.3创历史新低

地产中国网讯  受政策利好及房地产市场回暖的影响,恒大近段时间不断刷新楼市纪录。7月6日,恒大地产(HK.3333)发布6月销售简报,公告显示,6月恒大地产实现合约销售额247.5亿(人民币,下同),继续稳居香港内房企第一,同比增长88.8%,环比增长48.2%,增幅均为全国第一。而随着恒大第一批境内债发行受热捧之后,7月7日,据恒大地产发布的公告显示,其获批发行的200亿境内债的第二批150亿已成功发行,且发债成本创新低。

公告显示,此次第二批债券分为四年期和七年期两种,其中82亿的七年期债券利率6.98%,68亿的四年期债券利率5.30%,创下恒大有史以来最低债券利率纪录。恒大同时在公告里指出,发债150亿的所得款项将主要用于偿还公司债务,补充一般营运资金。恒大方面认为,该资金使用计划有利于调整并优化集团的债务结构以及进一步充实资金状况。业内分析人士指出,此次发债是用长债取代短债,用低息债取代高息债,有利于降低恒大的偿债压力和融资成本

据了解,恒大首批50亿的境内债已于6月18日以5.38%利率成功发行,获得数倍的超额认购,不仅创造截至当时的最低债券利率纪录,还开创了红筹公司国内发债的先河。而此次第二批150亿的境内债同样受到市场的热捧,获50亿基础发行规模的4倍超额认购。至此,恒大200亿境内债已在三周内全部发行完成。

资料显示,恒大此次发债150亿,创下不仅是民企、也是房企的境内发债的单笔最大规模纪录。此前能达到如此发债规模的企业,基本为央企或银行等大型金融机构,比如央企巨头中石油、中石化发行200亿规模的债券。

(责任编辑:王莉)
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