地产中国网讯 2月27日，碧桂园发布公告称，已成功发行9亿美元于2020年到期的7.5%票息优先票据，并录得5倍超额认购。票据所得将仅用作为2018年票据以及其他现有债务再融资及相关融资费用及开支。
碧桂园公告称，J.P. Morgan Securities plc、高盛（亚洲）有限责任公司、香港上海汇丰银行有限公司、德意志银行新加坡分行、里昂证券有限公司（中信证券公司旗下一间公司）及永隆银行有限公司为票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人，并已获得原则上批准将票据在新加坡交易所上市。
票据暂时获信用评级机构标准普尔给予BB+评级、穆迪投资者服务公司Ba2评级及惠誉国际BB+评级。此前，国际信用评级机构也多次上调碧桂园的信用评级及展望。惠誉国际于2014年内首次给予碧桂园BB+（展望平稳）的企业信用评级和债券信用评级，并于2015年1月上调评级展望至正面；标准普尔于2014年内两次连续上调碧桂园的信用评级，将碧桂园的企业信用评级由BB上调至BB+（展望平稳）及债劵信用评级从BB-上调至BB+；穆迪也在2015年初将碧桂园的Ba2企业信用评级和债券信用评级的展望由稳定调升为正面。
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