首页>亚洲富豪前5中国造 马云李嘉诚王健林总财富超5千亿
来源:地产中国网 2014-12-18 13:32:00
48港元,这是大连万达商业地产股份有限公司(下称“万达商业地产”)日前确定的港股发售价格。
《第一财经日报》记者12月17日获悉,万达商业地产最终定价为48港元,接近指导价区间41.8港元~49.6港元的高端,此次IPO募集288亿港元(约合37亿美元)。
根据计划,该公司将于12月23日正式在港交所挂牌。在挂牌之际,一些外媒也对王健林身家作出了估计。彭博称,王健林已荣升“亚洲第三富豪”,排在马云、李嘉诚之后。
最终定价为48港元
万达商业地产是大连万达集团旗下的商业地产平台,于今年9月在香港联交所披露招股文件,将旗下商业地产,即以长期投资的物业开发租赁,开发和销售物业、酒店的优良资产打包上市,以期融资。
12月10日,这家“巨无霸”商业地产公司公布了全球招股书及上市时间表,随后,该公司披露,计划以每股41.8港元~49.6港元的价格发行6亿股股票,募资规模为250亿~298亿港元。通过行使超额配售权,该公司可额外发行9000万股股票。根据计划,该公司在港交所挂牌交易时间是2014年12月23日。
万达商业地产此番上市,被认为是香港IPO市场三年内的最大单,超过了此前中广核电力的31.6亿美元,也超过了上月美国纽约的写字楼信托基金Paramount Group Inc.IPO筹得的26亿美元。
关于万达商业地产此番赴港上市,穆迪投资服务公司对《第一财经日报》记者表示,万达商业地产IPO具有正面信用影响,并且有助于改善该公司流动性与资本结构。
“若万达商业地产成功上市,则其股本基础和资本结构将得以增强。”穆迪副总裁、高级分析师曾启贤分析称,万达商业地产的上市将拓宽其投资者基础,并进一步增强其业已强劲的流动性状况,从而支持公司的业务增长。
据穆迪测算,上市后万达商业地产2014财年年底的净债务/净资本比率将从2014年6月底的44.5%降至38%~42%左右,但该比率取决于最终发行价以及超额配售权的行使。
截至2014年6月底,万达商业地产的现金结余约为人民币800亿元,约为人民币340亿元短期债务及应付购地款项的2.4倍,穆迪认为,这反映该公司流动性状况良好。
根据上市招股书,万达商业地产将把90%的募集资金净额 (约240亿港元) 用于10个开发项目的建设,剩余资金将用作流动资金,并削减公司的借款规模。
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