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前4月有息负债近千亿 金融街300亿发债申请在路上

发布时间:2020/5/27 11:15:37 | 来源 :中国网地产 | 作者:杨三岁 莫莫

5月26日,从深交所获悉,金融街181亿元公司债券获深交所受理。债券首次发行规模不超过50亿元,发行期限不超过5年(含5年)。本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期公司债券和其他金融机构借款等合规用途。

据了解,金融街曾于4月29日公告称,经股东大会审议通过,拟发行181亿元公司债券。而同日审议通过的还包括一笔111亿元中期票据发行申请,发行用途也为募集资金用于偿还到期超短融、中期票据、金融机构借款,项目建设支出和补充营运资金。

该两笔申请规模合计达到291亿元。而据中国网地产早前报道,金融街曾于2020年4月15日成功发行一宗80亿元资产支持计划,发行利率2.8%,发行年限为18年。利率创下国内CMBS历史最低发行利率。该笔融资的底层资产包为位于北京西二环金融街商务区核心区域的金融街中心。

日前,金融街公告称,前4月有息负债余额为984.25亿元,累计新增有息负债金额为114.74亿元,占公司2019年末净资产29.43%。

另据wind数据显示,截至2020年5月末,金融街已发行债券合计5笔,合计规模153亿元,利率区间为1.74%-2.98%不等。而2019年全年,金融街共计发行7笔融资,总规模60亿元。

截至目前,金融街已披露的境内融资发行规模已近去年全年的三倍,而目前已发行及待发行的境内规模已达445亿元。

据金融街一季度报告显示,金融街一季度实现营业收入22.45亿元,同比减少42.37%;归属股东净利润1.64亿元,同比减少73.07%。

一季报披露显示,报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额为23.0亿元,上年同期为-3.4亿元,变化主要是根据公司资金市场情况和公司资金安排,新增借款较上年同期增加。

而2019年末,金融街筹资活动产生的现金流量净额为-27.12亿元,上年同期为127.37亿元。

金融街对外披露称,筹资活动现金流变化的主要原因是,公司根据业务发展阶段性需要和资金情况,新增债务融资较去年同期减少,偿还到期债务较去年同期增加。

年报数据显示,截止2019年末,金融街短期借款和一年内到期的非流动负债合计158.46亿,货币资金为110.27亿元,已存风险。

不过也有业内人士对中国网地产表示,今年以来的货币政策,也让更多房企选择进行储备性发债。结合金融街近期发债利率来看,也属于其自身依据今年的市场形势,来制定自己的融资计划。 

(责任编辑:杨昊岳)
中国网地产

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