简报丨上市房企一周投资融资速览(01.12-01.18)

来源:中国网地产 2019-01-21 17:21:11

1质押/解除质押

截至2019年1月18日晚间,本周共有4家房地产企业办理股票质押,4家房地产企业办理股票解除质押。

万科A:1月10日,控股股东钜盛华将2017年3月29日质押给平安证券的8160万股公司股份办理了解除质押;并于1月11日、15日两日分别向平安证券质押7209万股、五矿证券质押2541.84万股,合计质押9750.84万股。

华夏幸福:1月11日,控股股东万通控股将2018年2月12日质押给华泰证券的1844万股公司股份办理了解除质押。

粤宏远A:1月14日,控股股东广东宏远向东湾农商银行质押了490万股公司股份。

莱茵体育:1月14日、16日,控股股东莱茵达控股将两笔质押给平安银行杭州分行的合计1000万股公司股份办理了解除质押,并重新向南洋商业银行办理质押。

泰禾集团:1月15日,控股股东泰禾投资向东兴证券质押了305万股公司股份。

附:本周房地产企业质押/解除质押情况

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2融资

本周,共有21家房地产企业进行融资发行,累计境内融资225.45亿元人民币及境外融资21.6亿美元。

中南建设:1月14日,上市发行一笔规模22亿元资产支持票据,共分为两个品种,起息日期均为2019年1月11日,期限2年。其中,优先级配额20亿元,发行利率7.5%;次级配额2亿元。

力高集团:1月14日,额外发行一笔规模1.104亿美元2020年到期年息11%优先票据,该票据将与2018年8月24日发行的2亿美元年息11%优先票据合并及构成单一系列。

宝龙地产:1月14日,完成发行一笔规模2亿美元优先票据,发行利率9.125%,起息日期为2019年1月14日,期限2年。

滨江集团:1月14日,上市发行一笔规模9亿元短期融资券,发行利率5.3%,起息日期为2019年1月11日,期限1年。

华侨城A:1月14日,上市发行一笔规模20亿元超短期融资券,发行利率3.15%,起息日期为2019年1月11日,期限270天。

建发股份:1月14日,控股子公司建发房地产作为发行人,上市发行一笔规模6亿元超短期融资券,发行利率3.68%,起息日期为2019年1月11日,期限260天。

另外于1月16日,全资子公司厦门恒驰汇通作为发行人,上市发行一笔规模5亿元资产支持票据,共分为三个品种,起息日期均为2019年1月15日。其中,优先A级配额3.75亿元,发行利率5%,期限407天;优先B级配额1亿元,发行利率5.09%,期限589天;次级配额0.25亿元,期限681天。

高速地产:1月15日,上市发行一笔规模3亿元超短期融资券,发行利率4.62%,起息日期为2019年1月14日,期限270天。

武汉地产:1月15日,上市发行一笔规模4.25亿元资产支持证券,共分为两个品种,起息日期均为2018年12月20日。其中,优级配额4.03亿元,发行利率5.5%,期限3年。次级配额0.22亿元,不进行转让。

厦门国贸:1月15日,上市发行一笔规模10亿元超短期融资券,发行利率3.4%,起息日期为2019年1月14日,期限179天。

新城控股:1月15日,上市发行一笔规模6亿元超短期融资券,发行利率4.3%,起息日期为2019年1月14日,期限1年。

中骏集团控股:1月16日,上市发行一笔规模5亿美元优先票据,发行利率8.75%,起息日期为2019年1月15日,期限2年。

正荣地产:1月16日,额外发行一笔规模1.5亿美元2020年到期年息10.5%的优先票据,该票据将与2018年6月28日发行的2.5亿美元年息10.5%优先票据合并及构成单一系列。于同日,上市发行一笔规模2亿美元优先票据,发行利率8.6%,起息日期为2019年1月13日,期限2年。

融创中国:1月16日,上市发行一笔规模6亿美元优先票据,发行利率8.375%,起息日期为2019年1月15日,期限2年。

金科股份:1月16日,上市发行一笔规模10亿元中期票据,发行利率7%,起息日期为2019年1月15日,期限2年。

华发股份:1月17日,控股股东华发集团作为发行人,上市发行一笔规模10亿元中期票据,发行利率4.1%,起息日期为2019年1月16日,期限5年。

中国电建:1月17日,子公司电建地产作为发行人,上市发行一笔规模10亿元超短期融资券,发行利率3.7%,起息日期为2019年1月16日,期限270天。

中国铁建:1月17日,子公司铁建房地产作为发行人,上市发行一笔规模15亿元超短期融资券,发行利率3.5%,起息日期为2019年1月16日,期限270天。

明发集团:1月17日,上市发行一笔规模2亿美元公司债券,发行利率15%,起息日期为2019年1月16日,期限1年。

富力地产:1月18日,上市交易一笔规模70.2亿元公司债券,发行利率7%,起息日期为2019年1月3日,期限4年。

阳光城:1月18日,上市交易一笔规模15亿元公司债券,发行利率7.5%,起息日期为2018年12月25日,期限3年。

此外,1月16日合肥城建公告称,拟发行规模不超过20亿元,期限不超过5年的定向债务融资工具;及规模7亿元中期票据,期限不超过5年。发行利率及条款目前均尚未厘定。

1月17日华发股份公告称,拟以拥有的租赁住房作为基础资产发行租赁住房资产支持证券进行融资。该笔资产支持证券将采取分期发行方式,总额不超过50亿元,期限不超过6期。

1月18日碧桂园公告称,拟发行5.5亿美元2022年到期优先票据,发行利率7.125%;同时,拟额外发行4.5亿美元2024年到期优先票据,该笔额外票据将与2018年9月27日发行的5.5亿美元年息8%优先票据合并及组成单一系列。

1月18日中国中铁公告称,公司2019年第一期公司债券完成发行,其中债券品种二回拨至品种一,品种一实际发行规模25亿元,最终票面利率3.68%。

1月18日华夏幸福公告称,公司2019年度第一期超短期融资券完成发行,发行规模25亿元,发行利率5.5%。期限270天。

另外,1月17日,佳源创盛公告称,取消原2019年度第一期超短期融资券的发行计划。据早前公告显示,本次发行原基础发行金额为2.5亿元,发行金额上限为5亿元。港交所上市公司佳源国际与佳源创盛为同一实际控制人,17日,佳源国际控股单日跌幅超过80%。

附:本周房地产企业融资情况

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3回购、增持及限售股解禁

本周,共有5家房企于公开市场进行股份回购,14家房企获控股股东增持。

中电光谷:1月11日,公司以每股均价0.455港元,回购14.4万股,耗资约6.55万港元。

沿海家园:1月11日,公司以每股最高价不超过0.249港元,不低于0.246港元,回购65万股,耗资16.07万港元。

格力地产:截至2019年1月15日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份4271.04万股,每股均价不超过4.36元、不低于3.92元,耗资约1.78亿元

苏宁环球:截至2019年1月15日,公司以集中竞价方式累计回购9115.36万股 每股均价不超过3.23元、不低于3.11元,耗资约2.9亿元。

香江控股:于2018年12月24日至2019年1月15日间,控股股东南方香江通过大宗交易方式累计回购6518.67万股,涉资1.48亿元。其中,12月24日通过大宗交易以每股均价2.24元回购474.5万股公司股份,耗资1063万元;1月15日通过大宗交易以每股均价2.27元回购6044.17万股公司股份,涉资约1.37亿元。

附:本周房地产企业回购情况

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雅居投资控股:1月11日至16日间,获何柱明、吴福华两位执行董事合计增持41万股,合计涉资约7.43万港元。

香港华人有限公司:1月11日至17日间,获主席李棕合计增持96.2万股,合计涉资约98.87万港元。

渝太地产:1月11日至16日间,获主席张松桥合计增持16.4万股,合计涉资41万港元。

中骏集团控股:1月11日至16日间,获主席黄朝阳合计增持2000万股,合计涉资6106.19万港元。

龙湖集团:1月10日、11日,被首席执行官邵明晓合计减持260万股,合计涉资6138.14万港元。此外,于1月17日被主要股东佳辰减持1.5亿股,涉资34.05亿港元;及获主要股东Charm Talent场内增持880万股,涉资约2亿港元。

汉港控股:1月11日至17日间,获主要股东汪林冰合计增持581.8万股,合计涉资111.99万港元。

彩生活:1月13日,获主要股东耀伟富增持50万股,涉资207.69万港元。

阳光城:1月14日公告,公司曾于2018年10月19日发布员工增持公司股票倡议书并承诺兜,公告列示增持期间,公司及子公司共73名员工合计增持671.77万股,合计涉资3639.35万元。

朗诗绿色集团:1月14日、15日,获主席田明合计增持44.4万股,合计涉资42.19万港元。

中华企业:1月14日,获监事唐喆增持2万股,涉资10.72万元。及1月15日,获控股股东上海地产集团增持7030.17万股,涉资约3.97亿元。

中电光谷:1月14日至16日间,获董事长黄立平合计增持464.4万股,合计涉资222.04万港元。

绿景中国:1月15日,获控股股东黄康境增持3689.4万股,涉资7771.35万港元。

嘉年华国际:1月15日、16日,获主席景百孚合计增持436万股,合计涉资57.59万港元。

中南建设:1月16日公告,控股股东中南城投于2018年8月3日至12月24日间通过二级市场,合计增持608.69万股公司股份,合计涉资3290.45万元。

附:本周房地产企业增持情况

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招商蛇口:公司2016年面向8名特定对象非公开发行的5.02亿股限售股将于1月14日上市流通,上市流通后,公司流通股总股本比例将由24.03%提高至30.39%。

中天金融:公司非公开发行的约4.56亿股限售股将于1月15日上市流通,上市流通后,公司流通股总股本比例将由92.87%提高至99.38%。

凤凰股份:公司非公开发行的2583.98万股限售股将于1月18日上市流通,上市流通后,公司流通股总股本比例将由97.24%提高至100%。

附:本周房地产企业限售股解禁情况

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4收并购

汇通能源:1月11日公告,公司控股股东弘昌晟拟以每股20.36元价格向绿都集团控股公司西藏德锦出售其持有的汇通能源4420.32万股,总价款约9亿元,占汇通能源总股本29.9999%。本次权益变动方式为协议转让,变动后,西藏德锦将持有标的公司29.9999%,成为公司控股股东,汤玉祥为实际控制人。

凯德集团:1月14日公告,公司以110亿新元收购淡马锡附属公司星桥腾飞旗下两家全资子公司所有股份。交易完成后,将使凯德与星桥腾飞整合成为亚洲最大的多元化房地产集团。

华夏幸福:1月14日公告,公司全资子公司九通投资及京御地产分别受让平安大华持有的新城开封44.44%股权及嘉兴孔雀城13.06%股权,收购价款共计14.03亿元。其中,新城开封44%股权交易对价10.60亿元,嘉兴孔雀城13.06%股权交易对价3.43亿元。收购完成后,平安大华将不再持有标的公司股权,上述标的公司将成为公司全资子公司。

迪马股份:1月16日,公司拟出资2.3亿元与关联人智慧农业共同增资迪马睿升,智慧农业将增资2亿元。增资完成后,标的公司注册资本由2亿元增加至4.5亿元,公司出资比例由100%变更为55.56%,智慧农业出资比例为44.44%。

招商局置地:1月17日,公司间接全资附属公司招商佛山与时代地产100%控股公司佛山鸿泰订立合作协议,双方透过一间项目公司时代冠鸿共同开发佛山市南海区一幅商住地块。招商佛山将向项目公司注资人民币5020万元作为注册资本,注资完成后,项目公司将由佛山鸿泰及招商佛山分别持有49.9%及50.1%股权。双方按持股比例,承担人民币9.88亿元地块代价以及相关开发、营运及投资费用。

云南城投:1月18日,公司拟与西双版纳州国资委分别出资1.2亿元和8000万元共同设立版纳旅投,标的公司成立后,将参与西双版纳傣族自治州旅游及旅游地产等项目投资。标的公司注册资本为2亿元,公司和西双版纳州国资委分别持有标的公司60%和40%股权,且三年内不得转让。

附:本周房地产企业收并购情况

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5人事变动

信达地产:1月15日,杨海龙辞任职工监事职务。

五矿地产:1月15日,李福利辞任非执行董事、董事会主席、提名委员会主席,以及薪酬委员会成员职务;董事会副主席及董事总经理何剑波调任董事会主席,及出任提名委员会主席,即日生效。并且其将继续出任公司执行董事、执行委员会主席,以及薪酬委员会成员职务。

万科A:1月16日,肖民因工作变动担任公职人员,辞任董事职务。

新昌集团控股:1月16日,洪为民获委任独立非执行董事,同时担任审核、薪酬、提名、风险管理以及企业管治委员会成员。

合肥城建:1月16日公告,郑培飞辞任监事会主席职务,辞职后将在公司担任调研员职务;蔡子平辞任监事会监事职务,辞职后不在公司担任职务。同时,提名朱宜忠和陆波为候选监事,由于监事会人数不足,辞职将在选举新任监事后生效。

此外,格力电器1月16日下午召开2019年第一次临时股东大会,根据现场和网络投票结果,董明珠高票当选新一任非独立董事,及连任董事长。

附:本周房地产企业人事变动情况

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6大宗交易

阳光股份:1月14日,发生1笔大宗交易,成交900万股,成交金额4347万元。

香江控股:1月15日,发生2笔大宗交易,合计成交6044.17万股,合计成交金额约1.37亿元。

首开股份:1月15日,发生1笔大宗交易,成交357.93万股,成交金额2637.95万元。

附:本周房地产企业大宗交易情况

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