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简报丨上市房企一周投资融资速览(12.29-1.04)

发布时间:2019/01/07 10:15 | 来源 :中国网地产

1质押/解除质押

截至2019年1月4日18时,本周共有6家房地产企业办理股票质押,5家房地产企业办理股票解除质押。

泰禾集团:12月26日,控股股东泰禾投资将2017年12月21日质押给泉州银行福州鼓楼支行的305万股公司股份办理了解除质押。

栖霞建设:12月26日、27日,控股股东栖霞集团将质押给广发证券资产管理的合计4000万股公司股份办理了解除质押。

世联行:12月27日,控股股东世联中国将分别质押给招商银行深圳分行、兴业银行深圳分行的合计1.46亿股公司股份办理了解除质押。

浙江广厦:12月27日,控股股东广厦集团向中国银行浙江分行质押5655万股公司股份。

海航创新:12月27日,控股股东大新华实业向东吴证券质押900万股公司股份。

荣盛发展:12月27日,控股股东荣盛建设向湘财证券质押5600万股公司股份。

世茂股份:12月28日,控股股东世茂投资将质押给南京银行上海分行的1.65亿股公司股份办理了解除质押。

银亿股份:12月28日公告,控股股东银亿控股向华鑫证券质押1300万股公司股份;及2019年1月4日其向天风证券质押700万股公司股份。

冠城大通:12月28日,控股股东丰榕投资向工商银行闽都支行质押3930万股公司股份。

金科股份:2019年1月3日公告,控股股东天津润鼎2018年12月28日向银河金汇质押7662.84万股公司股份;另控股股东天津润泽2019年1月2日向迦明资产质押2000万股公司股份。

阳光股份:2019年1月4日,控股股东永磐实业将2018年1月4日及8月20日质押给东兴证券合计3100万股公司股份办理了解除质押。

附:本周房地产企业质押/解除质押情况

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2融资

本周,共有8家房地产企业进行融资发行,累计境内融资27.1亿元人民币及境外融资12亿美元。

佳兆业集团:12月28日公告,公司将发行1亿美元于2021年到期的可换股债券,发行利率10.5%。该债券可根据条款及条件兑换为换股股份,若按初步换股价每股5港元悉数兑换,债券将兑换约1.566亿股新股份。

远洋集团:12月28日挂牌上市一笔规模4.1亿元资产支持证券。共分为3个品种,其中”优先级01”配额1.85亿元,发行利率4.7%,期限1年;”优先级02”配额1.25亿元,发行利率5.8%,期限2年;”次级01”配额1亿元不进行转让,期限2年。起息日期均为2018年12月4日。

新城控股:12月29日上市发行一笔规模10亿元中期票据,发行利率7%,起息日期为2018年12月28日,期限3年。

当代置业:2019年1月2日上市发行一笔1.5亿美元优先票据,发行利率15.5%,起息日期为2019年1月2日,期限1年零6个月。

中国奥园:2019年1月3日增发一笔规模2.5亿美元优先票据,发行利率7.95%,该票据将与2018年9月7日发行的2.25亿美元,2021年到期年息7.95%优先票据合并及构成单一系列。

富力地产:2019年1月3日,公司间接全资附属公司怡略作为发行人拟发行一笔规模5亿美元优先票据,票面利率8.75%,起息日期为2019年1月10日,期限2年。

融信中国:2019年1月3日上市发行一笔规模2亿美元优先票据,发行利率11.5%,起息日期为2019年1月3日,期限1年零6个月。

融侨集团:2019年1月3日上市发行一笔规模13亿元公司债券,发行利率7.5%,起息日期为2018年12月20日,期限3年。

此外,世茂股份公开发行不超过35亿元公司债券已获证监会核准,该债券将采用分期发行方式,首期发行自核准发行之日起 12 个月 内完成;其余各期债券发行,自核准发行之日起 24 个月内完成。

富力地产2018年第二期公司债券完成发行,将于近期上市交易,本期债券仅发行品种一,实际发行规模70.2亿元,发行利率7%,期限4年,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

平安不动产公告称拟发行10亿元规模公司债券,将用于偿还债务。本期计划发行规模为5亿元,可超额配售不超过5亿元。

附:本周房地产企业融资情况

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3回购、增持及限售股解禁

本周,共有7家房企于公开市场进行股份回购,6家房企获控股股东增持。

中电光谷:12月28日,公司以每股均价0.37港元回购481.2万股,耗资179.44万港元。

沿海家园:12月31日,公司以每股均价0.25港元回购60万股,耗资14.78万港元。

苏宁环球:截至2018年12月31日,公司以每股不高于3.23元,不低于3.11元,累计回购7014.25万股,耗资约2.23亿元。

此外,2019年1月4日,公司通过大宗交易方式以收盘价3.19元定向回购2014年员工持股计划全部5200万股,耗资约1.66亿元。

卧龙地产:截至2019年1月2日,公司以每股不高于4.43元,不低于3.69元,累计回购2606.92万股,耗资约1.1亿元。

万业企业:截至2019年1月3日,公司以每股不高于10元,不低于8.44元,累计回购1649.67万股,耗资约1.53亿元。

格力地产:2019年1月4日公告,截至2018年底,公司以每股不高于4.1元,不低于3.92元,累计回购1175万股公司股份,耗资约4768.43万元。

新世界发展:公司于2019年1月3日、4日两日分别购回100万股和30.8万股,合计130.8万股,合计耗资1345.27万元。

附:本周房地产企业回购情况

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卓能集团:12月27日,获主席赵世曾场内增持1000万股,增持均价4.3港元,涉资4300万港元。

中渝置地:12月27日、28日,获主席张松桥场内以每股均价2.5港元合计增持63.5万股,合计涉资119.62万港元。

龙湖集团:12月27日、28日,被执行董事邵明晓场内以每股均价22.41港元及22.82港元分别减持114.65万股、85.35万股,合计减持200万股,合计涉资4517.73万港元。

金科股份:12月28日,被高管通过大宗交易方式减持162万股,每股均价6.05元,合计涉资980.1万元。

宝龙地产:12月28日,获董事许华芬场内增持2155.7万股,每股均价3.03港元,涉资6531.77万港元。

雅居投资控股:12月27日至31日间,获行政总裁吴福华场内合计增持97万股,合计涉资17.39万港元。

中国宏泰发展:12月28日至2019年1月2日,获Profit East Limited场内以每股均价3.29港元、3.57港元、3.27港元分别增持87.7万股、81.6万股、10万股,合计增持179.3万股,合计涉资612.73万港元。

银亿股份:1月3日公告,被控股股东银亿控股在2018年11月30日至2019年1月2日间以每股3.728元,合计减持约3750万股,合计涉资1.4亿元。

汉港控股:2019年1月3日,获主要董事汪林冰场内以每股约0.19港元增持1700万股,涉资316.2万港元。

附:本周房地产企业增持情况

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阳光城:公司2015年非公开发行的约7.31亿股限售股将于2019年1月2日上市流通,上市流通后,公司流通股总股本比例将由80.03%提高至98.07%。

空港股份:公司2015年非公开发行的4800万股限售股将于2019年1月2日上市流通,上市流通后,公司流通股总股本比例将由84%提高至100%。

我爱我家:公司2017年非公开发行的1.59亿股限售股将于2019年1月2日上市流通,上市流通后,公司流通股总股本比例将由47.95%提高至54.69%。

附:本周房地产企业限售股解禁情况

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4收并购

绿景中国:12月28日,公司全资附属公司城隆控股拟2000万元向公司控股股东黄康境认购厚益控股经扩大已发行股本的90.1%。认购完成后,标的公司将分别由诚隆控股及黄康境拥有90.1%及9.9%权益,并将成为公司非全资附属公司。公司于标的公司应佔权益将由 51%增至约 90.64%。

首创置业:12月28日,公司全资附属公司重庆新石拟1.43亿元收购首投发持有的重庆昊华置业30%股权及6957.74万元债权。其中股权对价为人民币10.37万元。重庆新石还将向标的公司提供额外借款不超过7300万元,年利率为10%,用于开发地块。

此外,12月31日,公司全资子公司聚源信诚与浙江融创产城、杭州运河集团、厦门融地置业及杭州融祥置地订立合作协议。拟增资3600万元取得厦门融地置业36%股权,并提供股东借款不超过7.83亿元,用于开发一幅位于杭州拱墅区住宅用地。

招商局置地:12月29日,公司间接非全资附属公司招商南京拟投资6.94亿元,与南京昌茂共同透过项目公司开发2018G52地块。完成后,项目公司将由招商南京及南京昌茂分别持有60%及40%股权。该地块土地使用权于12月18日,由南京昌茂成功投得,地价为人民币6.7亿元,总占地面积2.17万平方米。

瑞安房地产:12月31日,公司间接全资附属公司瑞安投资、瑞安管理与宏利投资及中国人寿信托成立合营企业,瑞安管理为合营企业投资管理人。合营企业资本总额为10亿美元,目前协定其中7.5亿美元由瑞安投资、宏利投资及中国人寿信托分别出资2亿美元、4.5亿美元及1亿美元。同时,合资企业成立的合资公司将收购中国人寿信托拥有的Sinothink Holdings Limited物业99%权益及该物业尚欠中国人寿信托的股东贷款。根据合资公司股东契据,瑞安独立实体承诺于该合资公司投资1.4亿美元。

同日,公司全资附属公司中国新天地以40.74亿港元收购BSREP CXTD持有的CXTD所有权益。其中,包括出售股份40.73亿港元及出售可换股永久证券78万港元。出售股份占CXTD已发行股本总额约21.894%,而出售可换股永久证券包括本金额78万港元的未赎回永久后偿可换股证券。收购前,CXTD为公司非全资附属公司;收购后,CXTD成为公司全资附属公司。

华发股份:2019年1月2日,公司全资子公司深圳华发与深圳金融街、深圳融祺签署合作协议,共同开发深圳光明区一宗住宅项目,该标的项目由深圳融祺于2018年11月8日竞得,成交总价28.1亿元。深圳华发、深圳金融街各对深圳融祺增资5000万元,增资完成后,深圳华发、深圳金融街分别持有深圳融祺50%股权。

云南城投:2019年1月2日,公司实控人云南国资委拟将持有的省城投集团10%国有股权(账面价值23283.29万元)无偿划转至云南省财政厅用于充实社保基金。目前,云南国资委已将持有省城投集团5.62%的股权(即云南国资委原持有省城投集团56.21%股权的10%)无偿划转至云南省财政厅。股权划转后,省城投集团仍为公司控股股东,云南国资委仍为公司实控人。

附:本周房地产企业收并购情况

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5人事变动

蓝光发展:12月28日,董事魏开忠离职。

福晟国际:12月31日,执行董事潘俊钢获委任为薪酬委员会及提名委员会成员;执行董事吴继红获委任为薪酬委员会成员;执行董事兼行政总裁童文涛获委任为提名委员会成员。

招商蛇口:2019年1月2日,副总经理龚镭离职。

碧桂园:2019年1月2日,香港获授权代表及杨惠妍替任授权代表左莹离职;罗杰获委任香港获授权代表,马子凌获委任替任授权代表。

融创中国:2019年1月2日回应,前宝能地产总裁余英获委任执行总裁兼广深区域执行总裁。

中航善达:2019年1月3日,独立董事宋博通离职,并将自公司选举新任独立董事填补其空缺后方能生效。

附:本周房地产企业人事变动情况

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6大宗交易

中国国贸:1月2日,发生1笔大宗交易,成交20万股,成交金额230.4万元。

嘉凯城:1月3日,发生1笔大宗交易,成交200万股,成交金额1322万元。

大龙地产:1月3日,发生1笔大宗交易,成交35.05万股,成交金额84.47万股。

金科股份:1月4日,发生4笔大宗交易,合计成交341万股,合计成交金额2059.64万元。

苏宁环球:1月4日,发生1笔大宗交易,成交5200万股,成交金额约1.66亿元。

附:本周房地产企业大宗交易情况

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(责任编辑:李.彤)
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