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简报丨上市房企一周投资融资速览(20181222-20181228)

发布时间:2018/12/29 11:18:40 | 来源 :中国网地产

1质押/解除质押

截至2018年12月28日18时,本周共有4家房地产企业办理股票质押,4家房地产企业办理股票解除质押。

海航创新:12月21日公告,控股股东大新华实业向东吴证券质押600万股公司股份。

泰禾集团:12月25日公告,控股股东泰禾投资2017年12月26日质押给交通银行福建分行的2280万股公司股份及2018年8月9日质押给邵国祥的9200万股公司股份已于12月21日解除质押;并于同日,向交通银行福建分行、青岛城投合计质押1.17亿股公司股份。

中洲控股:12月28日公告,控股股东中洲置地向国信证券补充质押500万股。

万科A:12月27日公告,控股股东钜盛华2018年1月30日质押给招商证券的4700万股公司股份已于12月24日解除质押。且于次日向其重新办理质押。

华发股份:12月28日公告,控股股东华发集团2017年8月9日质押给广发银行珠海南屏支行的2000万股公司股份已于12月16日解除质押。

华夏幸福:12月28日公告,控股股东华夏控股2017年12月15日质押给渤海国际信托的2025万股公司股份已于12月27日解除质押。

附:本周房地产企业质押/解除质押情况

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2融资

本周,共有12家房地产企业进行融资发行,累计境内融资135亿元人民币、8.9亿港元及境外融资5000万美元。

中国中铁:12月20日上市发行一笔规模30亿元中期票据。其中,品种一发行22亿元,发行利率4.6%,期限3年;品种二发行8亿元,发行利率4.8%,期限5年,起息日期均为2018年12月19日。

此外,公司还于12月27日上市发行一笔规模20亿元公司债券。其中,品种一发行12亿元,发行利率4.55%,期限3年;品种二发行8亿元,发行利率4.78%,期限5年,气息日期均为2018年12月18日。

朗诗绿色集团:12月21日,以每股发行价0.85港元向大股东朗诗国际控股定向增发3.4亿新H股,配发及发行资本化股份总额2.9亿港元。

龙光地产:12月24日,额外发行0.5亿美元2022年到期优先票据,发行利率5.75%,该票据将与2017年1月3日发行的2亿美元2022年到期年息5.75%优先票据合并及构成单一系列。

此外,公司12月25日上市发行一笔10亿元公司债券,发行利率7%,起息日期为2018年12月7日,期限4年。

花样年控股:12月25日上市发行一笔规模10亿元公司债券,发行利率7.5%,起息日期为2018年12月17日,期限3年。

华远地产:12月25日上市发行一笔规模15亿元公司债券,发行利率7.5%,起息日期为2018年12月14日,期限3年。

华发股份:控股股东珠海华发作为发行人,12月26日上市发行一笔规模15亿元中期票据,发行利率6%,起息日期为2018年12月25日,期限3年。

信达地产:12月26日上市发行一笔规模10亿元定向融资工具,发行利率5.97%,起息日期为2018年12月25日,期限3年。

宝龙地产:子公司宝龙实业作为发行人,12月27日上市发行一笔规模10亿元公司债券,发行利率7.5%,起息日期为2018年12月13日,期限3年。

厦门国贸:12月27日上市发行一笔规模5亿元中期票据,发行利率6%,起息日期为2018年12月26日,期限3年。

苏州高新:12月27日上市发行一笔规模10亿元中期票据,发行利率5.53%,起息日期为2018年12月26日,期限3年。

中泛控股:公司发行本金总额6亿港元于2023年到期可换股票据已于2018年12月27日获海通证券及通海证券认购,发行利率将按票据本金额每年6厘计息,若按初步换股价每股0.71港元转换股份,将最多配发及发行8.45亿股。

此外,中粮地产发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获证监会批复,其将向明毅公司发行21.12亿股股份购买相关资产,核准非公开发行募集配套资金不超过24.26亿元。

富力地产拟公开发行规模70.2亿元公司债券,发行利率7%,该笔债券为品种一发行,为4年期固定利率债券,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

朗诗绿色集团参与,并由平安不动产联合平安汇通共同实施的50亿规模长租公寓储架REITs获准发行,该专项计划可在无异议函有效期内分期发行。其中,首期产品发行规模为人民币10.68亿元,期限18年,底层资产为上海外高桥板块的朗诗寓森兰项目。

附:本周房地产企业融资情况

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3回购及增持

本周,共有4家房企于公开市场进行股份回购,7家房企获控股股东增持。

广汇物流:12月22日,公司以每股均价2.49元回购82万股,耗资204.43万元。

苏宁环球:截至2018年12月25日,公司以每股不高于3.23元,不低于3.11元,累计回购6071.17万股,耗资约1.93亿。

华夏幸福:12月25日,公司以每股授予价格13.28元回购注销66万股限制性股票。注销后,公司总股本由30032.52万股降低至30025.92万股。

格力地产:12月27日,公司以每股不高于4.1元,不低于3.92元首次回购975万股,耗资3954万元。

附:本周房地产企业回购情况

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金科股份:12月24日,高管罗亮、方明富通过大宗交易减持合计159万股,减持均价6.12元,合计涉资973.08万元。

银亿股份:12月25日公告,控股股东银亿控股12月18日至24日间被动减持382.05万股,减持均价3.77元,涉资1440.33万元。

北京城建:12月25日公告,获控股股东城建集团11月14日至12月24日间增持1567.04万股公司股份,每股均价8.39元,涉资约1.31亿元。

厦门国贸:12月26日,获控股股东国贸控股场内增持550万股,每股均价6.85元,涉资3767.5万元。

浙江广厦:12月26日公告,获实控人楼福忠11月1日至12月25日间于场内合计增持365.42万股公司股份,合计涉资1160.25万元。

蓝光发展:12月27日公告,获公司9名高管11月1日至12月26日间于场内合计增持953.67股,合计涉资5001.54万元。

中国中铁:12月27日,获控股股东中铁集团场内增持796.06万股公司股份,每股均价6.97元,涉资5548.54万元。

中粮地产:12月28日公告,获控股股东中粮集团场内增持1018.24万股公司股份,每股均价6.43元,涉资6547.28万元。

中洲控股:12月28日公告,获股东合计增持1329.66万股。其中,中洲置地于5月7日通过大宗交易,以每股均价16.88元增持650万股,及8月10日至12月26日间场内合计增持678.67万股公司股份。股东中洲创业于12月6日场内以每股均价12.19元增持9900股公司股份。

附:本周房地产企业增持情况

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保利发展:公司股票期权激励计划第一个行权期可行权276.47万股将于2018年12月24日上市流通,上市流通后,公司流通股总股本比例将由98.95%提高至98.97%。

中洲控股:向控股股东中洲置地非公开发行的1.77亿限售股将于2018年12月28日上市流通,上市流通后,公司流通股总股本比例将由72.98%提高至99.58%。

附:本周房地产企业限售股解禁情况

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4收并购

融创中国:12月21日,据重庆联合产权交易所显示,融创旗下融创西南房地产增资重庆渝富地产已于12月8日完成,渝富地产注册资本从1.05亿元增至3亿元。新增1.95亿元,占增资后总注册资本的65%。而渝富城建以持股35%成为标的公司第二大股东。按照此前发布的征集规则,此次融创拿下渝富地产股权增资金额将不低于2.94亿元。

中国奥园:12月21日,公司全资附属公司奥誉置业与宁波银恒房、宁波亨隆、黄兴民签署股权转让协议。拟以1.46亿元价格收购安吉银瑞房地产全部股权,及同意偿还标的公司股东贷款约5.84亿元。安吉银瑞持有多个项目公司各95%股权,并透过项目公司在位于浙江湖州四幅地块从事物业发展及建筑项目。交易完成后,安吉银瑞将成为中国奥园间接全资附属公司。

越秀地产:12月24日,公司全资附属公司城市建设集团与越秀房产基金特殊目的公司Yuexiu REIT 2018 Company Limited订立契约,拟5.9亿元总额出售达富控股100%股权及欠城市建设集团约5.5亿元股东贷款。

中航善达:12月24日,公司全资子公司中航城投资分别将持有的龙岩紫金中航51%股权、赣州中航九方100%股权、成都中航地产100%股权、衡阳中航地产60%股权以长期股权投资额人民币1.63亿元、1.67亿元、2亿元、2.75亿元划转给公司。本次股权划转不涉及任何股权或非股权支付。划转完成后,赣州中航九方、成都中航地产成为公司全资子公司,龙岩紫金中航、衡阳中航地产成为公司控股子公司。

迪马股份:12月24日,公司全资子公司东原励丰以10.5亿元竞得湖南电广传媒持有的圣特罗佩70%股权,标的公司是一家位于湖北武汉的房地产公司。其中,股权转让价格6.09亿元,债权转让价格为4.41亿元,并于近日签署相关股权转让合同。

华侨城亚洲:12月24日,公司持股51%附属公司成都华侨城拟以6053.06万元,向中保投基金出售其全资附属公司华侨城湖滨51%股权。转让协议完成后,标的公司将由成都华侨城及中保投基金分别持股49%和51%。标的公司将不再为华侨城(亚洲)附属公司。

此外,12月27日,公司间接全资附属公司荣添投资以1.5亿元向全德投资及智捷投资出售中山华力100%股权,其中全德投资占66.4%,智捷投资占33.6%。其中,9979万元将由全德投资以现金方式支付,5050万元由智捷投资以现金方式支付。

珠光控股:12月27日,公司全资附属公司珠光置业以2.4亿元,相当于约2.7亿港币向广州秀苑收购广州御盈30%股权。款项已由买方以现金形式支付,交易前,公司拥有标的公司70%股权,为公司非全资附属公司,交易完成后,公司将持有标的公司100%股权。

新世界发展:12月27日,公司下属公司新创建集团以215亿港元收购九鼎集团全资下属孙公司富通保险100%股权。收购完成后,富通保险将成为新创建集团间接全资附属公司,并为新世界发展间接非全资附属公司。

合肥城建:12月27日,公司以总价2.97亿元竞得三亚丰乐49%股权及债权,其中,股权转让价1.23亿元,债权转让价1.74亿元。转让方为合肥丰乐种业转让44.1%股权及安徽丰乐农化转让4.9%股权。收购完成后,公司将持有标的公司100%股权。

珠江实业:12月27日,广州国资委将公司控股股东珠实集团100%国有产权无偿划转给水投集团。划拨完成后,依然由广州市国资委直接监管;水投集团对珠实集团股权及重大资产处置等相关工作,需报广州国资委审批后再实施。水投集团通过本次无偿划转成为珠江实业间接控股股东,不会导致珠江实业直接控股股东和实际控制人发生变化。

附:本周房地产企业收并购情况

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5人事变动

新鸿基地产:12月21日,前主席郭炳湘长子郭基俊获委任非执行董事。

正荣地产:12月24日,陈坚获委任联席公司秘书。

福星股份:12月25日,董事、副总经理谭红年离职,其将继续在子公司担任其他职务。

海航创新:12月25日,董事会秘书夏建丰离职,彭见兴接任。

粤泰股份:12月26日,董事何德赞、范志强、陈湘云离职。

金隅集团:12月26日,执行董事、总经理兼战略与投融资委员会委员曾劲离职。

勒泰商业地产:12月27日,张妍获委任董事会副主席及联席行政总裁;黄汉杰获委任独立非执行董事,审核、提名委员会成员及薪酬委员会主席;温嘉明获委任独立非执行董事及审核委员会成员;杨少明获委任非执行董事;周锦鸿获委任常务副总裁兼金融事业部总裁;郭仲豪获委任集团首席财务官;上述任免均为即日生效。

同时,执行董事杨少星离职,即日生效;非执行董事石蓓离职,12月31日生效。

附:本周房地产企业人事变动情况

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6大宗交易

我爱我家:12月24日,发生2笔大宗交易,合计成交1300万股,合计成交金额5616万元。

香江控股:12月24日,发生1笔大宗交易,成交474.5万股,成交金额1062.88万元。

中国国贸:12月24日,发生1笔大宗交易,成交18万股,成交金额212.4万股。

东方园林:12月25日,发生1笔大宗交易,成交1600万股,成交金额1.13亿元。

中润资源:12月26日,发生1笔大宗交易,成交800万股,成交金额2248万元。

滨江集团:12月26日,发生1笔大宗交易,成交5537.76万股,成交金额2.04亿元。

ST新梅:12月26日至28日,发生9笔大宗交易,合计成交450万股,成交金额2053万元。

中迪投资:12月27日、28日,发生2笔大宗交易,合计成交1132.97万股,合计成交金额5340.25万元。

金科股份:12月24日、27日,发生5笔大宗交易,合计成交321万股,合计成交金额1953.18万元。

泰禾集团:12月26日、27日,发生4笔大宗交易,合计成交2373.88万股,合计成交金额3.33亿元。

ST新梅:12月27日,发生4笔大宗交易,合计成交200万股,合计成交金额910万元。

阳光股份:12月28日,发生1笔大宗交易,成交483.55万股,成交金额2354.89万元。

附:本周房地产企业大宗交易情况

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(责任编辑:李.彤)
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