简报丨上市房企一周投资融资速览(1210-1216)

来源:中国网地产 2018-12-17 10:28:59

1质押/解除质押

截至2018年12月14日18时,据wind统计,本周共有3家房地产企业办理股票质押,5家房地产企业办理股票解除质押。

阳光城:12月7日公告,股东东方信隆、康田实业2017年11月28日质押给福建海峡银行的共计3698万股公司股份已于2018年12月5日解除质押。

天房发展:控股股东天房集团2015年12月10日质押给渤海国际信托的3800万股公司股份已于2018年12月7日解除质押。

全新好:控股股东汉富控股2018年9月28日质押给泓钧资产管理4000万股公司股份已于2018年12月7日解除质押。

金科股份:12月10日公告,股东天津润泽2018年11月30日向联储证券质押3767万股公司股份;及12月5日向迦明资产质押8334万股公司股份。股东天津润鼎12月7日向重庆信托质押9000万股公司股份。

华夏幸福:控股股东华夏幸福基业控股2018年12月7日向上海光大证券质押4850万股公司股份。及2017年2月27日、6月15日质押给华泰证券合共5025万股公司股份已于2018年12月14日解除质押。

万泽股份:控股股东万泽集团2018年12月12日向中银国际证券质押600万股公司股份。同时将2017年12月14日质押给中银国际证券的2448万股公司股份进行展期。

中南建设:控股股东中南城投2017年2月8日质押给长江证券的1830万股公司股份已于2018年12月14日解除质押。

附:本周房地产企业质押/解除质押情况


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2融资

本周,共有17家房地产企业进行融资发行,累计境内融资163.99亿元人民币、19.36亿港元及境外融资14.2亿美元。

富力地产:于2018年12月7日在上海清算所上市发行一笔10亿元短期融资券,发行利率5.8%,起息日期为2018年12月6日,期限9个月,该笔短融券计划发行5亿元。

阳光城:控股股东阳光集团作为发行人,于2018年12月7日在上海清算所上市发行一笔规模4亿元中期票据,发行利率7.5%,起息日期为2018年12月7日,期限3年。

同日,公司境外子公司阳光城嘉世国际完成交割一笔19.375亿港元高级担保债券,期限为1年,该债券将在新加坡交易所挂牌上市。

西安高新:于2018年12月11日在上海交易所上市发行一笔10.6亿元公司债券,发行利率7.5%,起息日期为2018年11月23日,期限5年。

建发股份:控股股东建发集团作为发行人,于2018年12月11日在上海交易所上市发行一笔5亿元公司债券,发行利率5.09%,起息日期为2018年12月4日,期限3年。

越秀地产:于2018年12月11日在上海清算所上市发行一笔规模5亿元中期票据,发行利率5.28%,起息日期为2018年12月10日,期限3年。

万科A:于2018年12月11日在香港交易所发行一笔6.3亿美元中期票据,发行利率5.35%,起息日期为2018年12月11日,期限5年零3个月。

金隅集团:于2018年12月12日在上海清算所上市发行一笔规模20亿元短期融资券,发行利率3.59%,起息日期为2018年12月11日,期限6个月。

合生创展集团:于2018年12月12日在上海交易所上市发行一笔规模5.65亿元资产支持证券,发行利率6.5%,起息日期为2018年12月12日,期限11个月。

保利置业:于2018年12月12日在上海交易所上市发行一笔规模15.14亿元资产支持证券,其中,优先级共有1个品种,优先级配额14.38亿元,发行利率6.35%,起息日期为2018年10月31日,期限3年。次级配额0.76亿元,不转让。

龙光地产:于2018年12月12日在新加坡交易所上市发行一笔规模3.7亿美元优先票据,发行利率8.75%,起息日期为2018年12月12日,期限2年。

华夏幸福:境外子公司于2018年12月12日在新加坡交易所上市增发一笔0.5亿美元高级无抵押定息债券,发行利率6.5%,该债券是按2017年发行的债券代码为XS1729851490高级无抵押定息债券相同条款及条件增发。及12月13日在新加坡交易所上市增发一笔0.7亿美元美元高级无抵押定息债券,发行利率9%,该债券是按2018年发行的债券代码为XS1860402954高级无抵押定息债券相同条款及条件增发。

深圳创业投资集团:于2018年12月14日在深圳交易所挂牌上市一笔31亿元资产支持证券,分为“安居01优”、“安居01中”,优先级资产支持证券发行利率4.38%,证券起息日期均为2018年11月7日,期限19年。

华发股份:控股股东华发集团作为发行人,于2018年12月14日在上海清算所上市发行一笔规模10亿元中期票据,发行利率4.05%,起息日期为2018年12月13日,期限3年。

首创置业:于2018年12月14日在上海交易所上市发行一笔规模25亿元公司债券,其中,品种一发行15亿元,发行利率4.16%,期限3年;品种二发行10亿元,发行利率4.5%;起息日期均为2018年12月3日。

天恒置业:于2018年12月14日在上海清算所上市发行一笔10亿元短期融资券,发行利率4.08%,起息日期为2018年12月13日,期限9个月。

中国奥园:于2018年12月14日在上海交易所上市发行一笔规模12.6亿元资产支持证券,其中,优先级共有2个品种,优先级配额11.2亿元,发行利率8.5%;次级配额1.4亿元,起息日期均为2018年11月21日,期限2年。

佳兆业集团:于2018年12月14日在新加坡交易所上市发行一笔规模3亿美元公司债券,发行利率12%,起息日期为2018年12月14日,期限1年。

此外,首创钜大拟发行规模100亿资产支持证券已获批准,将于深交所挂牌发行,该笔证券是以奥特莱斯为底层资产的REITs产品。

碧桂园12月12日公告,附属公司卓见国际已于12月5日完成发行本金额为78.3亿港元、年利率为4.50%的新债券;同时完成回购60.54亿港元债券并注销,回购完成后,发行在外的剩余债券本金总额为95.46亿港元。

中国金茂附属公司上海金茂投资拟发行100亿元无担保永续中期票据已获得中国银行间市场交易商协会注册。据悉,该笔中期票据自注册通知书落款之日起,即2018年12月11日起,两年内有效。上海金茂可在有效期内分批发行中期票据。

海航控股旗下三亚凤凰国际机场2018年12月14日公告,其应于2018年12月20日付息4000万的永续中票“17凤凰MTN002”依据募集说明书条款约定递延支付本期债券利息。

附:本周房地产企业融资情况

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3回购、增持及限售解禁

本周,共有4家房企于公开市场进行股份回购,8家房企获控股股东增持,3家房企限售股解禁。

金科股份:于12月9日,公司以每股均价2.73元回购83.75万股,耗资228.64万元。

沿海家园:于12月11日、12日,公司以每股均价0.25港元合共回购413.2万股,耗资102.45万港元。

蓝光发展:于12月12日,公司以每股均价5.09元回购31.16万股,耗资158.62万元。

苏宁环球:12月13日公告,截至2018年12月12日,公司累计耗资9639.06万,以均价每股不高于3.23元,不低于3.11元,累计回购3035.08万股。

此外,美的集团于2018年12月12日公告截至日,已累计回购6773.85万股公司股份,期间回购最高价为每股不高于48.40元,不低于37.28元,涉资总额约29.4亿元。

附:本周房地产企业回购情况

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皇庭国际:12月10日公告,控股股东皇庭投资于6月8日至8月21日期间于场内增持722.33万股公司股份,每股均价10.37元,涉资7490.56万元。

冠中地产:12月10日,获主席萧德雄于场内增持360万股公司股份,每股均价0.098港元,涉资35.28万港元。

卓能集团:12月10日,获主席赵世曾于场内增持21万股公司股份,每股均价4.357港元,涉资91.48万港元。

渝太地产:12月10日,获主席张松桥于场内增持17.8万股公司股份,每股均价2.492港元,涉资44.36万港元。

雅居投资控股:12月10日,获行政总裁吴福华于场内增持21万股公司股份,每股均价0.1685港元,涉资3.54万港元。

蓝光发展:12月10日至12日,获高管王小英、欧俊明等人于场内累计增持230.8万股公司股份,平均每股5.15元,累计涉资约1189.85万元。

我爱我家:12月10日至12日,遭控股股东子衿和达于场内合共减持45.43万股公司股份,平均每股5.42元,合共涉资244.36万元。

中骏集团控股:12月10日及11日,获主席黄朝阳于场内合共增持350万股公司股份,平均每股2.7517港元,合共涉资962.3万港元。

中洲控股:12月11日公告,于9月13日至9月28日期间遭控股股东远致投资于场内减持309.17万股公司股份,每股均价17.88元,涉资5528.88万元。

ST新梅:12月11日,遭股东腾京投资于场内减持50万股公司股份,每股均价4.55元,涉资227.5万元;及遭股东升创建筑装饰于场内减持50万股公司股份,每股均价4.7元,涉资235万元。

金科股份:12月11日,遭证券事务代表徐国富于场内减持50万股公司股份,每股均价5.85元,涉资292.5万元。

朗诗绿色集团:12月11日,获主席田明于场内增持33.6万股,每股均价0.9117港元,涉资30.63万港元。

附:本周房地产企业增持情况

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金科股份:公司股票激励计划第三个解锁期解锁4298.5万股将于12月10日上市流通,上市流通后,公司流通股总股本比例由97.78%提高至98.59%。

天津松江:公司34.86万股股改限售流通股于12月12日上市流通,上市流通后,公司流通股总股本比例由99.67%提高至99.71%。

新城控股:公司股票激励计划第二个解锁期解锁1074万股将于12月13日上市流通,上市流通后,公司流通股总股本比例由99.05%提高至99.52%。

附:本周房地产企业限售股解禁情况

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4收并购

招商局置地:12月7日,华侨城(西安)拟通过认购注册资本方式收购公司间接全资附属公司重庆依云下属西咸新区文茂50%股权。增资完成后,项目公司注册资本将由500万增至1000万元,由重庆依云及华侨城(西安)分别持有50%股权。

中骏集团:12月7日,公司拟出资6.28亿元收购Top Act Investments Ltd持有的弘辉开发51%权益。同时额外已出资355.23万元,作为开发地块B及地块C的前期费用补偿。截至转让协议签署日期,昆山项目中占地面积2.92万平方米地块A部分建设及发展工程已完成,而地块B及地块C上的建设及发展工程尚未展开。

广汇物流:12月8日,公司子公司四川蜀信拟以9372.53万元收购桂林广汇持有的桂林金建92%股权;369.07万元收购广西广汇持有的钰荷金池100%股权,177.31万元收购万财投资持有的汇润兴疆100%股权,17.26万元收购广汇房产持有的汇茗万兴100%股权。合计9936.17万元,上述交易价格均为净资产评估值对应价格。

海航基础:12月8日,公司子公司海岛临空拟2.45亿元收购海航实业不动产持有的湖北通航100%股权。因公司和海航实业不动产属同一实际控制人控制,本次交易构成关联交易。同日,公司子公司国际旅游岛以其持有的海岛商业100%股权作价18.9亿元,与大集控股的子公司大集供销链持有的天津宁河92.99%股权,作价19.78亿元以及大集控股子公司湘中物流园持有的湖南湘中物流100%股权,作价5.72亿元进行交易,对价差额6.6亿元将以现金方式进行结算。

东方园林:12月9日,公司实控人何巧女、唐凯以10.14亿元转让公司5%股份予北京盈润汇民。其中,何巧女转让持有的8293万股公司股份、唐凯转让持有的5133万股公司股份,转让股份共计1.34亿股。

皇庭国际:12月9日,公司拟以旗下同心投资22.34%股权与公司关联方皇庭集团旗下重庆皇庭100%股权进行资产置换。置出和置入的资产差额为6.25亿元,将由皇庭集团以债权冲抵和现金支付的方式付清。其中,皇庭集团及其全资子公司九龙珠宝对重庆皇庭持有债权3.62亿元,各方债权债务抵消后本次资产置换剩余差额为2.63亿元,将由皇庭集团或其指定公司以现金方式给付。

雅居乐集团:12月11日,公司子公司惠州白鹭湖拟9.87亿元转让惠阳雅居乐22%股权予深圳创喻,同时深圳创喻还将向项目公司注资9.87亿元。完成后,惠州白鹭湖及深圳创喻分别拥有项目公司78%及22%的股权。

豫园股份:12月11日,公司全资子公司上海闵光拟以7.94亿元收购星珏投资100%股权。芜湖星浩、芜湖星衡、芜湖星望、芜湖星耀分别持有标的公司30.8%、21.69%、8.86%、38.65%股权,合计2亿元整。星浩(芜湖)投资管理分别为上述4家的普通合伙人。复星商业为芜湖星浩、芜湖星耀的有限合伙人。因上海星浩持有星浩投资管理100%股权, 复星商业持有上海星浩 61.22%股权。豫园股份与复星商业控股股东均为上海复星高科技(集团)。故本次投资构成关联交易。

泛海控股:12月11日,公司全资子公司泛海股权投资管理公司拟以3000万元将天津海徕45.45%股权转让与泛海投资。交易完成后,泛海股权投资管理公司对天津海徕持股比例将从68.18%降至22.73%,天津海徕将不再纳入泛海控股合并报表范围。

中交地产:12月12日,公司拟8.66亿元收购中交建持有的北京联合置业有限公司100%股权,交易完成后,联合置业将成为公司全资子公司。

中南建设:12月12日,公司拟以7.16亿元受让控股股东中南控股持有的公司部分房地产项目公司股权。其中包括南通锦益49%股权、南京中南御锦城14.18%股权、南京中南花城46.92%股权、苏州中南锦城39.86%股权,合计交易对价7.16亿元。交易完成后,中南控股还有持有操作南京世纪雅苑项目的中南新锦城40%股权。由于新锦城还与其他公司有合作投资,公司将在与其他公司协商一致后再回购中南控股持有的新锦城股权。

华发股份:12月12日,公司全资子公司华亿投资,以35.15亿元竞得十字门城建50%股权,并将以现金方式进行增资。此外,公司控股股东华发集团间接持有十字门城建100%股权,因此该转让构成关联交易。十字门城建持有海润房地产55%股权,另一股东珠海城建持有45%股权,海润公司主要负责开发建设“华发城建四季半岛项目”。增资完成后,华发股份将获得该项目主导权。

中天金融:12月12日,公司将中天城投100%股权转让给金世旗产投、将贵阳中天100%股权及资产转让给贵州天宸。截至公告日,公司因收购华夏人寿21%-25%股份的重大资产重组预计无法在短期内完成。为保证规模,拟解除与金世旗产投、贵州天宸签署的标的公司转让协议,收回标的公司股权及资产。

财信发展:12月13日,公司全资子公司重庆国兴拟出资3.8亿元,与融创西南公司、融侨公司作为联合体,与巴南实业签订股权转让协议,以总对价10.56亿元受让其持有的星界置业100%股权及2.17亿元债权。交易完成后,按标的公司比例分配,重庆国兴持有36%股权及7795万元债权,融创西南公司持有32%股权及6928万元债权,融侨公司持有32%股权及6928万元债权。

大名城:12月13日,公司全资子公司上海名城钰拟以680万元收购南京弘阳拥有的弘招城34%股权。本次转让后,上海名城钰持有弘招城34%股权,将与其他股东共同合作开该项目,并按照持股比例进行投资。

辰兴发展:12月13日,公司间接全资附属辰兴房地产拟向西双版纳昊缘旅游收购西双版纳景缘投资49%股权及卖方贷款,总代价约为2.25亿元人民币(2.56亿港元)。待收购完成后,倘目标公司大股东阳光房地产收购股权,并因而持有目标公司超过50%股权,将成为集团附属,辰兴需额外支付3000万元人民币(约3414万港元)。

附:本周房地产企业收并购情况

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5人事变动

北京铁建:12月7日,副总裁鲁斌因工作变动离职。

北京建设:12月10日,吴健南获委任执行董事。

我爱我家:12月12日,监事会主席、监事郑小海离职。

华夏幸福:12月14日,独立董事王京伟离职,同时卸任提名委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员职务。

附:本周房地产企业人事变动情况

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