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上市房企一周投资融资速览(11.17-11.23)

发布时间:2018/11/26 10:23:12 | 来源 :中国网地产

1质押/解除质押

据wind统计,本周共有4家房地产企业,涉及股票解除质押5笔。

荣盛发展:2017年11月16日质押给国泰君安证券的1700万股公司股份已于2018年11月19日解除质押。

万科A:2017年12月1日质押给平安证券的2283.89万股公司股份已于2018年11月20日解除质押。

中交地产:2017年11月20日质押给招商银行的535万股公司股份已于2018年11月21日解除质押。该笔质押股份因公司于2018年6月22日实施10送5利润分配方案,质押股份数量由535万股增至802.5万股。

三湘印象:2017年11月24日及2018年5月30日质押给国泰君安证券的合共2300万股公司股份已于2018年11月21日解除质押。

附:本周房地产企业质押/解除质押情况

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2融资

本周,共有19家房地产企业进行融资发行,累计境内融资198.77亿元人民币及境外融资14.5亿美元。

碧桂园:于2018年11月21日,公司与联席牵头经办人订立债券认购协议,联席牵头经办人同意认购将由发行人发行的本金总额为78.30亿港元新债券,新债券可按初步换股价每股股份12.584港元转换为股份。新债券将于联交所上市委员会批准转换股份于其发行时上市及买卖。

联发集团:于2018年11月19日发行一笔规模1亿元定向债务融资工具,发行利率3.3%,起息日期为2018年11月16日,期限1个月。

万科A:于2018年11月19日发行一笔规模20亿元公司债券,发行利率4.18%,起息日期为2018年10月29日,期限5年。

金隅集团:于2018年11月19日发行一笔规模10亿元短期融资券,发行利率3.64%,起息日期为2018年11月16日,期限1年。

福晟集团:于2018年11月19日发行一笔规模10亿元公司债券,发行利率7.9%,起息日期为2018年11月19日,期限3年。

高速地产:于2018年11月20日发行一笔规模7亿元短期融资券,发行利率5.08%,起息日期为2018年11月19日,期限10个月。

融侨集团:于2018年11月20日发行一笔规模21亿元公司债券,发行利率7.5%,起息日期为2018年11月6日,期限3年。

新鸿基:于2018年11月20日发行一笔规模12亿元中期票据,发行利率3.94%,起息日期为2018年11月19日,期限2年。

龙光集团:于2018年11月20日发行一笔规模24.9亿元公司债券,发行利率5.98%,起息日期为2018年11月20日,期限4年。

苏州高新:于2018年11月20日发行一笔规模5亿元短期融资券,发行利率3.79%,起息日期为2018年11月19日,期限10个月。

阳光城:于2018年11月20日发行一笔规模17亿元公司债券,发行利率7.8%,起息日期为2018年11月19日,期限3年。

中骏集团:于2018年11月20日完成发行首单储架式供应链ABS,发行金额4.87亿元,票面利率7%。

美的置业:于2018年11月21日发行一笔规模10亿元公司债券,发行利率7.5%,起息日期为2018年9月17日,期限3年。

浦东金桥:于2018年11月22日发行一笔规模5亿元短期融资券,发行利率3.7%,起息日期为2018年11月21日,期限10个月。

天津北辰:于2018年11月22日发行一笔规模6亿元短期融资券,发行利率7.2%,起息日期为2018年11月21日,期限1年。

武汉地产:于2018年11月22日发行一笔规模20亿元中期票据,发行利率5.2%,起息日期为2018年11月22日,期限15年。

珠江实业:于2018年11月23日发行一笔规模25亿元短期融资券,发行利率4%,起息日期为2018年11月22日,期限10个月。

中国恒大:于2018年11月19日增发10亿美元优先票据,发行利率11%。该笔增发票据将于2020年11月6日到期,且将与11月6日发行的5.65亿美元优先票据合并成一个类型。

华夏幸福:于2018年11月19日增发5000万美元高级无抵押定息债券,发行利率6.5。该笔增发债券将于2020年12月10日到期。

雅居乐集团:于2018年11月23日发行一笔4亿美元优先票据,发行利率9.5,起息日期为2018年11月23日,期限2年。

附:本周房地产企业融资情况

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4回购、增持及限售解禁

本周,共有5家房企于公开市场进行股份回购,5家房企获控股股东增持,1家房企限售股进行解锁以及1家房企将可换股债券进行兑换。

龙湖集团:于2018年11月21日,Silver Sea为汇丰信托作为吴氏家族信托的受托人身份全资拥有的公司,将所持全部26.09亿股公司股份,占公司已发行股本总额约43.98%,由吴亚军所持吴氏家族信托,分派至其女儿蔡馨仪所持XTH信托。

新城控股:于2018年11月20日斥资4951.92万元,以每股不高于27.28元、不低于26.48元回购185万股股份。

新城发展控股:于2018年11月20日斥资2415.6万港元,以每股不高于4.87港元、不低于4.77港元回购500万股股份;11月21日斥资1503.8万港元,以每股不高于5.05港元、不低于4.98港元回购300万股股份。

景瑞控股:于2018年11月22日斥资100.65万港元,以每股最高2.04港元,最低2港元回购50万股股份。

迪马股份:将于2018年11月23日回购注销918.75万股公司股份,斥资约3137.47万元。其中首次授予部分限制性股票443.45万股,回购价为每股3.13元;预留授予部分限制性股票538.3万股,回购价为每股3.25元。

朗诗绿色控股:2018年11月19日,公司控股股东朗诗国际依据朗诗集团可换股证券条款及条件行使其项下的权利将可换股证券尚余本金额按初步兑换价每股0.9334港元兑换为公司普通股。公司向控股股东配发及发行合共约4.64亿股新股份,涉资约4.33亿港元。兑换后,该可换股证券已被公司注销。

附:本周房地产企业回购情况

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九龙仓集团:于11月19日,副主席兼执行董事周安桥场内以每股均价20.9港元,减持4万股,总价约83.6万港元。

中骏集团:于11月19日,获执行董事兼主席黄朝阳透过其控制的Newup Holdings Limited在场内以每股均价2.8153港元增持500万股,涉资约1407.65万港元。

深圳控股:于2018年11月19日获SHUM YIP HOLDINGS COMPANY LIMITED场内以每股均价2.3160港元,增持1.55亿股,总价约3.6亿港元。

中渝置地:于2018年11月20、21日,获主席张松桥于场内分别增持240万股及361万股,每股均价分别为1.813港元及1.808港元,涉资合共约1087.81万港元。

冠中地产:于11月20日,获主席萧德雄场内增持181.5万股,每股均价0.0869港元,总价约15.77万港元。

附:本周房地产企业增持情况

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香江控股:公司限制性股票计划预留部分授予第二个解锁期符合解锁条件的激励对象为8名,获授股票数量合计为318万股。第二个解锁期激励对象获授的限制性股票的30%,即95.4万股可解锁,解锁股票数占香江控股总股本0.028%。在解锁的股票中,包括香江控股核心管理人员何嵘贤30.6万股等。

附:本周房地产企业限售股解禁情况

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5收并购

财信发展:公司全资子公司重庆国兴置业与重庆中梁公司、宁波梁瑞乙期三家公司签署合作开发协议,拟向重庆浩方公司增资。增资后,重庆国兴持有51%股份,重庆中梁公司持有35%股份,宁波梁瑞乙期持有14%股份。 重庆国兴继续拥有重庆浩方实际控制权。

顺发恒业:万向集团协议收购万向资源持有的公司61.33%股权。收购前,万向集团持有万向资源100%股份,为万向资源的控股股东。收购后,万向集团将直接持有公司61.33%股权,成为直接控股股东,收购前后上市公司的实际控制人未发生变化。

上实发展:公司拟以9.78亿元收购菲莉公司持有的泉州上实49%股权,泉州上实是公司控股公司,系为开发泉州东海滩涂整理项目而设立的项目公司,收购完成后公司将持有泉州上实100%股权。

京汉股份:公司全资子公司京汉置业将其持有的天津凯华奎恩100%股权以公开挂牌形式在北京产权交易所对外转让,挂牌价格以评估价格为基础,最终成交价格经北京产权交易所投资者摘牌价确定。待交易完成后,天津凯华奎恩将不再纳入公司合并报表范围。

天业股份:因华宝信托与天业集团等公证债权文书执行一案,山东省高级人民法院已立案执行,但天业集团等未履行义务。华宝信托向山东省高级人民法院申请拍卖天业集团质押给华宝信托的4670万股公司无限售流通股,用以偿还天业集团欠付的债务。

建发国际:公司间接全资附属公司益悦持有厦门兆淳50%股权,厦门兆淳与福建碧桂园订立股权转让协议,同意购买及福建碧桂园同意出售鸿腾房地产33%股权及其项下权利及义务,预期益悦的最高总资本承担将为人民币9.08亿元。转让完成后,福建碧桂园、万思置业、福建保利及厦门兆淳将分别持有鸿腾房地产27%、20%、20%及33%股权。

宋都股份:公司控股股东宋都控股与实际控制人俞建午签署了《股份转让协议》,俞建午拟以协议转让方式受让宋都控股持有的公司约1.31亿股无限售条件流通股股份,占公司总股本9.74%,每股价格为2.48元,交易对价为人民币3.24亿元,本次交易不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

市北高新:公司拟以4.04亿元价格向静工方霄转让全资孙公司上海钧创100%的股权。交易后,公司将不再持有钧创公司股权。

豫园股份:公司以12.4亿元收购金豫阁置业与金豫置业两家公司的100%股权及债务。金豫置业拥有上海市黄浦区方浜中路30-1地块及其上商业物业金豫商厦。

附:本周房地产企业收并购情况

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6人事变动

绿地控股:11月19日,公司选举张玉良连任公司董事长、总裁,选举孙庆、叶华为副董事长,选举张蕴、孙童、陆新畬、茆君才、陈军、耿靖为执行总裁。

海航创新:11月21日,公司选举舒伟东为公司监事长。

华业资本:11月22日,公司董事兼总经理燕飞因涉嫌非国家工作人员受贿罪已被重庆市公安局拘留。

葛洲坝:11月22日,公司选举陈晓华为董事长,选举付俊雄为副董事长。

附:本周房地产企业人事变动情况

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(责任编辑:李.彤)
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