金茂拟引入平安第二大股东 配股筹资8.15亿港元

来源:新京报 2019-07-31 15:45:50

平安拟认购中国金茂15.42%股份,成为第二大股东。7月26日,中国金茂的这则公告令其股价上涨7.64%至每股5.21元。在一系列交易完成后,中国金茂将募资约8.15亿港元。这意味着又一险资入主上市房企主要股东的序幕再次拉开。

平安拟入股中国金茂

7月26日,中国金茂发布公告称,拟分别与平安、新华人寿签订股份配售、认购协议。由此,中国金茂将募资约8.15亿港元。并作为一般营运资金使用。

从具体公告内容来看,平安将以每股4.8106港元的协议价,认购中国金茂控股股东中化集团持有的约17.87亿股配售股份。与此同时,中化集团将认购中国金茂发行的约1.54亿股股份。

此外,新华人寿也将以每股4.8106港元的协议价,从中化集团购买中国金茂约1555.99万股配售股份。与此同时,中化集团将认购中国金茂发行的约1555.99万股股份。

据悉,上述两项配售股份占中国金茂现有股本约15.56%,而认购股份占公司现有已发行股本约1.46%。而4.8106港元的认购价,则在最后交易日联交所每股报收约4.84港元,再折让约0.61%后得出的。

据悉,目前中国金茂控股股东中化集团持有约57.6亿股股份,约占中国金茂现有已发行股本约49.71%。上述交易之后,中化集团的持股比例由49.71%降至35.1%;而新华人寿现为中国金茂第二大股东,持有已发行股本约9.18%。其认购的1555.99万股股份,占中国金茂现有已发行股本约0.13%。上述交易完成后,新华人寿持股仍为9.18%。不过,将不再是中国金茂主要股东,而是位列股东第三位。

值得关注的是,目前平安并不持有中国金茂任何股份。其认购的17.87亿股股份,占中国金茂现有已发行股本约15.42%,占经认购事项扩大后的已发行股本约15.20%。上述交易完成后,平安也将由此进入中国金茂,并且成为第二大股东。

增资扩股仍未作实

对于平安的入股,中国金茂董事认为,引入平安会带来合作机会,在扩大本公司股东基础及资本规模的同时,为本公司提供筹集额外资金的机会。

此外,中国金茂方面表示,开展配售事项及认购事项能为集团扩张及发展补充所需资金。不过,要等配售事项及认购事项须待若干条件达成后,方可作实。

近年来,险资频繁入股上市房企。Wind数据显示,2019年一季度,保险机构出现在409家上市公司的前十大流通股股东名单上,其中,124家公司为新进持股。与2018年年报相比,增持市值最多的三大行业分别是非银金融、银行和房地产。

在险资中,平安对上市房企的战略投资有目共睹。其相继入股了多家房地产上市公司,包括碧桂园融创中国、金地集团、旭辉集团、绿地控股、华润地产、保利地产、九龙仓等。对于重点合作对象,平安通常会拿到第二大股东席位。

比如,平安在去年正式成为华夏幸福的第二大股东,而今年的持股比例仍在增加,已坐稳第二大股东之位。

是筹集资金还是脱离控股股东?

中国金茂为央企中国中化集团有限公司旗下房地产和酒店板块的平台企业,于2007年8月17日在香港联合交易所主板上市。

继去年中国金茂进入房企千亿阵营之后,今年上半年已完成销售目标1500亿元的一半,虽然今年的销售目标增速放缓,但仍加快全国布局。

不过,值得关注的是,中国金茂增资扩股之前,一直频频出售子公司股权。

6月12日,中国金茂拟转让北京茂丰置业28.56%股权,转让底价为5.3亿元。5月27日,中国金茂拟挂牌转让北京昊远置业有限公司34%股权,以及转让天津北方泽茂企业管理有限公司100%股权。此外,中国金茂还挂牌出让长沙鼎茂置业有限公司100%股权。

针对5月以来中国金茂已连续转让和退出多个项目,中国金茂曾表示,综合考虑个别项目合作谈判等各方面情况选择退出;也有的地价超过了此前合作双方约定的价格。

另有业内人士认为,集中退出项目权益并非偶然,有回笼资金以及“腾笼换鸟”的可能。更有观点认为,这是为了改善下行的业绩。2019年一季度,中国金茂营收为23.89亿元,同比下降70.11%;净利润为3.66亿元,同比下降78.51%。与此同时,负债总额同比增加9.85%。

不过,对于平安拟入主中国金茂成第二大股东,而大股东的中化集团股份大幅减少,花旗报告认为,这是金茂最终将从中化集团脱离,有助于释放未来盈利增长的途径。


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平安拟认购中国金茂15.42%股份,成为第二大股东。7月26日,中国金茂的这则公告令其股价上涨7.64%至每股5.21元。在一系列交易完成后,中国金茂将募资约8.15亿港元。这意味着又一险资入主上市房企主要股东的序幕再次拉开。
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