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龙湖11月6日起招股 市值或超400亿(图)
来源:重庆晨报        2009-11-6

日前,吴亚军(左2)携龙湖管理团队亮相投资者午餐会。

本报讯 最近几日,龙湖地产香港上市成为了媒体关注的焦点。昨日下午4:45,龙湖地产在香港港丽酒店召开新闻发布会,正在新加坡进行国际路演的龙湖地产董事长兼首席执行官吴亚军女士、首席财务官林钜昌、客户及公司品牌总经理秦力洪,以及集团投融资中心总监张艳通过视频连线的方式出席了本次发布会。在新闻发布会上,龙湖地产首度向公众公布龙湖地产在香港联交所主板挂牌上市的计划,公司盈利能力、财务状况、土地储备情况及未来发展战略。

19日挂牌股票代码960

据悉,龙湖地产将于今日(6日)—11日中午12时正式招股。

龙湖宣布,本次全球发售10亿股股份,其中香港公开发售部分占10%,约1亿股,其余9亿股供机构性投资者认购。每股发售价区间为6.06港元至7.10港元,募集资金最多约71亿港元。

本次IPO所得款项净额中的约47%用于支付龙湖现有项目的土地成本,约48%将用于收购根据市况而物色及考虑的新发展项目,其余5%将用于一般营运资金用途。公司股份预计于11月19日于香港挂牌,股票代码:960。

据悉,龙湖的总股本为50亿股,此次公开发行10亿股,按照最高招股价7.1港元计算,上市后龙湖的总股本为355亿港元。业内分析称:“路演情况良好,龙湖受到国际资本的追捧,估计其上市后股价看涨已成大势所趋,总资产或会在短期内冲高到400亿。”

土地储备达1909万平方米

发布会上,龙湖地产首席财务官林钜昌分析了公司的财务状况:“在过去几年,龙湖来自住宅物业销售的收入强劲增长。公司收入由2006年的人民币21.0亿元增至2008年的人民币44.8亿元,年复合增长率为46.0%。2009年上半年,龙湖毛利润超过人民币18亿,较2008年大幅提高31.3%。2009年,集团预测权益持有人应占综合纯利将不低于人民币20.146亿元。”

数据显示,龙湖在建和待开发的土地储备总额达到1909万平方米,林钜昌表示:“龙湖土地储备特点是具有优化的地理分布,将西部地区的未来增长与北京上海的盈利前景形成良好匹配,并逐渐扩张全国。受益于多渠道、多策略的土地收购,土地储备的成本较低、质量高,可直接开发性强。”

首度公布未来两项战略

对于未来的发展,龙湖首度公布了两项战略:首先将进行持续的地域扩张,在北京、上海两个品牌高地的基础上,继续围绕长三角和环渤海进行扩张,并适度根据国家中部崛起的战略选择城市进行布局。

其次,龙湖将增持投资性商业物业,计划在5至7年内完成建设并持有约200万平方米左右的投资性物业,使土地储备中的投资性物业达到15%,力争每年租金保持20-25%的增长水平。

评价路演

竞争优势

“首先,我们拥有清晰的战略计划和坚定的战略执行能力;第二是强大的运营系统保障我们在进入新地区的时候可以快速运营新项目;最后,我们的价值观、文化自成体系,形成强大的协同优势。”

“我们认为这是一段愉快之旅。很高兴龙湖能够通过上市进入国际资本市场,这是我们历史上一个重要里程碑。上市不仅能扩大我们的资本基础及巩固在业界的领导地位,同时也让我们得以加快集团的发展进程。虽然我们目前暂处在第二阵营,但我认为,我们是最有可能脱颖而出、成为全国房地产行业领导者的企业之一。”

吴亚军语》》

龙湖地产昨日在香港召开新闻发布会,并首度公布未来两项发展战略

吴亚军夫妇

身家有望超过300亿

龙湖上市完成后,吴亚军本人的持股比例为46.9%,其丈夫蔡奎持股比例为31.3%,两人约占总股本的78.2%,以“夫妻店”上市后所持的股票份额78%计算,吴亚军家族的身家为277亿港元左右。如果按照业内预计龙湖市值将超400亿港元计算,吴亚军夫妇的身家将达到312.8亿港元。

龙湖下周启动重庆校园招聘

招聘计划》》

本报讯 龙湖地产的招股书显示,龙湖上市所融资金除了5%用于补充运营资金外,其余均用于开发现有项目及扩大土地储备。上市后龙湖有了更充裕的资金进行扩张,对人才的需求也就更加迫切。昨日,记者从重庆龙湖获悉,下周二(11月10日)龙湖将在重庆大学启动校园招聘。

重庆龙湖地产相关人士透露:“此次在重庆启动的招聘是龙湖地产全国校园招聘的组成部分,预计在全国招聘30-45名“士官生”,招聘的对象主要是研究生及以上学历的毕业生。招聘的方向主要集中在工程、研发、造价、成本管理、景观、人力资源等方面的人才。在招聘士官生的同时,龙湖同时启动了‘绽放计划’,招聘营销人才。”

该人士透露,“士官生”是龙湖的一项人才招聘培养计划,已经执行了多年。即招聘优秀的大学毕业生到公司锻炼,其中的优秀者在数年后将走上领导岗位。通过该计划进入龙湖的毕业生,大多获得较好的发展,清华大学一毕业生3年内就做到了项目总监的职位。

该人士透露,今年的招聘人数相比2008年要多。但该人士否认这和龙湖上市有直接关系,属于正常招聘计划。本版文/本报记者 聂玉虎

龙湖树立榜样重庆民企涌动上市潮

民企反应》》

“龙湖地产上市不仅是重庆企业的骄傲,同时也给正准备上市的重庆民企树立榜样,增强信心。”小天鹅集团董事长何永智说。11月2日龙湖在港交所启动路演获得空前的成功,也给正在涌动的重庆民企的上市潮再添一把火。

来自市工商联的数据显示,目前,在拟上市民营企业数据库中,全市有上市意愿的民营企业241家,其中,拟在香港上市的22家,拟在美国、新加坡等海外上市的17家,拟在内地上市的202家。产业主要分布在医药、制造、食品、高新技术、房地产、化工等领域,传统的汽车摩托车制造业、餐饮业、房地产业及建材业的企业占80%以上。

昨日,力帆集团董事长在接受记者采访时说,“力帆是在积极运作上市。不过我们是制造业,龙湖是房地产行业,毫不搭界。因此我对龙湖地产的上市不做任何评价。”

小天鹅集团董事长何永智则显得异常兴奋,“报纸每天送到家以后,我第一时间就是阅读龙湖上市的进展。龙湖上市路演获得空前的成功,可以值得我们借鉴的东西比较多。其中最重要的一点就是,踏踏实实做品牌、不虚夸、追求尽善尽美和品牌的美誉度。小天鹅也在积极运作上市,目前也有自己的时间表。龙湖路演成功,给重庆民营企业树立了榜样,增强了信心。”

政策相对宽松内地房企爱赴港上市

专家点评》》

除龙湖外,仅10月份,就有7家内地房企通过IPO或借壳方式赴香港上市。

海通证券分析师舒菱称,大型房企近期涌动上市热潮有两个原因:近两年来国家的贷款政策相对较紧,资金短缺的房企通过IPO融资的冲动比以往更为强烈。2008年IPO暂停以来,积压了很多企业。

为何内地房企扎堆香港上市?著名经济学家易宪容告诉记者,根本原因还是,香港的政策和内地相比相对宽松,房企在香港上市相对比较容易。但盲目在香港上市也是不可取的,因为市场不一定会接受。最近在香港市场的内地房企,遇冷的不少,比如11月2日在香港联合交易所主板挂牌的禹洲地产上市首日即“破发”。

责任编辑:席同 [致信编辑] [推荐本文] [收藏] 打印
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