中国网地产讯 5月22日，据上清所消息，保利发展控股集团股份有限公司拟发行2020年度第五期中期票据。
募集说明书显示，本期债券拟发行金额15亿元，发行期限3+N（3）年。主承销商、簿记管理人为中国建设银行，联席主承销商为兴业银行。债券发行日2020年5月28日-29日，起息日2020年6月1日，上市流通日2020年6月2日。
据悉，本期债券募集资金拟全部用于偿还到期债券，即拟用于偿还发行人2015年5月22日发行的“保利房地产（集团）股份有限公司2015年度第二期中期票据”本金，不涉及土地一级开发、征地拆迁、旧城改造等项目，待偿还的到期债券具体情况如下：
备注：上述债券将于2020年5月25日到期。如发行人于到期日（即2020年5月25日）按时完成上述到期债券的兑付，则本期中期票据的募集资金到位后，该募集资金将全部用于置换发行人兑付15保利房产MTN002已使用的自有资金。
截至本募集说明书签署日，发行人及其合并报表范围内子公司待偿还直接债务融资余额为美元15亿元和人民币349亿元，其中15亿美元为在境外发行的固息债券，349亿元人民币为在境内发行的125亿元中期票据、95亿元长期限含权中期票据、170亿元公司债券。
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