首页>碧桂园：拟发行美元优先票据 用于中长期境外债务再融资
来源：中国网地产 2020-01-07 10:34:37
中国网地产讯 1月7日早间，碧桂园发布公告称，建议进行美元优先票据的国际发售。
公告显示，公司已就建议票据发行委聘摩根士丹利及高盛（亚洲）有限责任公司作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人及渣打银行作为联席牵头经办人及联席账簿管理人。
建议票据发行的条款（包括本金总额、发售价及利率）将透过入标定价程序而厘定。待美元优先票据的条款确定后，摩根士丹利及高盛（亚洲）有限责任公司及渣打银行与公司将订立购买协议及其他相关文件。
据悉，公司拟将建议票据发行的所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资。公司将会就美元优先票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。
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