中国网地产讯 1月3日,据上清所消息,广州珠江实业集团有限公司拟发行2020年度第一期中期票据。
募集说明书显示,本期债券拟发行金额20亿元,发行期限3年,主承销商兼簿记管理人为招商银行,联席主承销商为中国建设银行。债券发行日2020年1月7日至2020年1月8日,起息日2020年1月9日,上市流通日2020年1月10日。
据悉,本期中期票据募集资金用于偿还集团本部存续的债务融资工具19粤珠江SCP001和19粤珠江SCP002,上述存续债务融资工具的用途为偿还发行人存量的超短期融资券18粤珠江SCP002,穿透用途为补充发行人生产经营活动所需的营运资金。明细如下表:
截至本募集说明书签署之日,发行人及下属公司待偿还债务融资余额为人民币216.71亿元,其中中期票据63亿元,定向债务融资工具50亿元,超短期融资券20亿元,公司债(含私募债)48.7亿元,资产支持证券9.81亿元,PPP专项债10.2亿元,直接债务融资产品15亿元。
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