首页>首创钜大：拟以两奥特莱斯项目设立资产证券化 募集资金35.79亿元
来源：中国网地产 2019-12-10 09:45:47
中国网地产讯 12月9日，首创钜大发布公告称，首创钜大拟成立一项资产支持证券计划，拟发行总额人民币35.79亿元。该证券将使房山首创奥特莱斯和昆山首创奥特莱斯证券化，所募集资金或将用于首创钜大的运营和业务发展。
据公告显示，证券名为中联一创－首创钜大奥特莱斯一号第一期资产支持专项计划，该资产支持证券将分为两个品种，分别为本金额为人民币27亿元的优先级资产支持证券，占总发行约75.44%；以及本金额为人民币8.79亿元的次级资产支持证券，占总发行约24.56%。
其中，优先级资产支持证券和次级资产支持证券的到期期限均为五年。优先级资产支持证券的固定票面利率为每年5.2%，须在期限内每年付息一次；次级资产支持证券无固定票面利率。
为筹备资产支持证券的发行，恒盛华创（为公司全资附属公司）已筹备成立该计划和该基金。该计划将发行资产支持证券，并将发行的全部所得款项注入基金，而基金将把有关资金用于收购项目公司的全部股权，并向项目公司提供股东贷款。
发行和内部重组完成后，该计划将持有该基金的全部权益，进而将持有项目公司的全部股权。项目公司将继续持有相应的物业，并将委託恒盛华创管理物业的日常运营。
倘若计划在期限届满时并无足够的资产以全额偿还优先级资产支持证券的本金额，则公司应对任何短缺金额承担补足义务。首创置业将为公司的上述补足义务提供担保。
项目公司为：持有房山首创奥特莱斯的北京首创奥特莱斯房山置业有限公司；持有昆山首创奥特莱斯一期的首创奥特莱斯（昆山）商业开发有限公司；及持有昆山首创奥特莱斯二期的首创东兴（昆山）商业开发有限公司的统称，以上公司为首创钜大的全资附属公司
据悉，首创钜大拟将发行所得款项用于补充营运资金以用于集团的日常运营以及业务发展。
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