首页>华润股份：拟发行10亿元中期票据 用于偿还金融借款、补充流动资金
来源：中国网地产 2019-09-16 13:54:51
中国网地产讯 9月16日，据上清所消息，华润股份有限公司拟发行2019年度第六期中期票据。
募集说明书显示，本期债券拟发行金额为10亿元，债券期限5年。债券的主承销商、簿记管理人为招商银行，联席主承销商为中信银行，起息日2019年9月20日，上市流通日2019年9月23日。
本期中期票据采用固定利率方式，由发行人与主承销商根据簿记建档结果协商一致确定，在中期票据存续期限内固定不变。
据悉，发行人本期中期票据募集资金共计10亿元，计划使用4亿元补充发行人下属企业润联软件系统（深圳）有限公司流动资金，计划使用6亿元用于偿还发行人本部金融机构借款。
截至本募集说明书签署日期，发行人待偿还债务融资工具及其他债券余额为人民币1,015.53亿元，美元22.5亿元，港元35亿元；其中发行人本部待偿还企业债人民币45亿元，中期票据人民币400亿元；子公司待偿还中期票据人民币326亿元、超短期融资券15亿元、公司债人民币160亿元、企业债人民币22.85亿元、美元债券22.5亿美元以及港元债券35亿元港元、资产支持证券40亿元、资产支持票据6.68亿元。
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