首页>厦门国贸：拟发行10亿元中期票据 用于归还公司本部金融借款
来源：中国网地产 2019-09-12 16:03:57
中国网地产讯 9月12日，据上清所消息，厦门国贸集团股份有限公司拟发行2019年度第二期中期票据。
募集说明书显示，本次中期票据注册金额为20亿元，本期基础发行金额5亿元，发行金额上限10亿元，发行期限3+N年，采用固定利率计息，首个票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定。发行日2019年9月17日-2019年9月18日，起息日2019年9月19日，上市流通日2019年9月20日。
票据主承销商、簿记管理人为中国建设银行，联席主承销商为中国农业银行。本期票据由主承销商以余额包销的方式，通过集中簿记建档、集中配售的方式面向银行间市场的机构投资者公开发行。
据悉，本期中期票据募集资金全部用于归还公司本部如下金融机构借款。
截至本募集说明书签署日，公司及其下属子公司待偿还债务融资工具余额81亿元，其中：超短期融资券46亿元，中期票据10亿元，长期限含权中期票据15亿元，定向债务融资工具10亿元。
厦门国贸承诺，本次发行中期票据所募集的资金应用于符合国家相关法律法规及政策要求的生产经营活动，不用于长期投资，不用于金融板块、不直接或间接用于房地产项目储备及开发投资等领域，不用于偿还房地产相关借款。在本期中期票据的存续期内，若因经营发展需要而变更发行安排、募集资金用途等发行计划，公司将提前披露有关信息。
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