招商局集团:拟发行35亿元中期票据 用于偿还到期债务

来源:中国网地产 2019-07-16 16:51:53

中国网地产讯  7月15日,据上清所消息,招商局集团有限公司拟发行2019 年度第六期中期票据。

募集说明书显示,本期中期票据发行额为35亿元,分为两个品种:品种一期限为3+N年期,初始发行规模30亿元;品种二期限为5+N年期,初始发行规模5亿元。

票据牵头主承销商、簿记管理人为招商银行,联席主承销商为平安银行。发行日2019 年7月17日-2019 年7月18日,起息日2019 年7月19日,上市流通日2019 年7月22日。

据悉,招商局集团此次发行35亿元中期票据,募集资金拟全部用于偿还发行人本部及合 并报表范围内子公司的到期债务。

截至募集说明书签署日,发行人及其下属子公司非金融企业待偿还债券融资余额为 1,078.89亿元,其中中期票据304.6亿元,永续票据220亿元,公司债1224亿元,资产支持证券20亿元,资产支持票据17.29亿元,超短期融债券48亿元,定向债务融资工具45亿元,可转换公司债券50亿元,可交换债券150亿元。

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