首页>合生创展：建议发行美元优先票据 拟在新交所挂牌上市
来源：中国网地产 2019-06-18 10:38:52
中国网地产讯 6月18日早间，合生创展发布公告称，公司建议向机构投资者发行美元优先票据，拟由附属公司担保人作担保。建议票据发行所得款项净额拟用作项目投资、建设、再融资及一般企业用途。
公告显示，合生创展已委任中金公司、汇丰、丝路国际、建银国际、海通国际及中国银行为建议票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，而星展银行、东亚银行有限公司、农银国际及东方证券（香港）为建议票据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。
于本公布日期，优先票据条款（包括其本金额、票息、年期及优先票据的若干其他条款）尚未落实。于落实优先票据条款后，预期本公司及附属公司担保人将与初步买家订立认购协议。
据悉，该优先票据仅在美国境外要约发售，同时不会向香港公众人士或本公司任何关连人士要约发售。优先票据于新交所上市及挂牌已接获新交所的原则上批准。
合生创展认为建议票据发行将能让公司获得国际投资者的长期融资，使其资本结构得以改善，故对公司而言将属有利。
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