首页>易居企业：额外发行1亿美元优先票据 用于公司业务运营
来源：中国网地产 2019-05-10 11:27:41
中国网地产讯 5月10日上午，易居中国企业发布公告称，公司将额外发行于2021年到期1亿美元7.75%优先票据并将与于2019年2月28日发行的2亿美元于2021年到期的7.75%优先票据合并及构成单一系列。
公告显示，估计本次额外票据发行所得款项总额将约为9876.3万美元。公司拟将额外票据之所得款项净额主要用作在中国发展其业务营运。原有票据现于联交所上市，公司已接获联交所授出额外票据合资格上市的确认。
额外票据之发售价将为额外票据本金额之98.763%，另加由2019年2月28日（包括该日）起计至2019年5月16日（不包括该日）止之累计利息。
额外票据现仅在美国境外根据证券法S规例于离岸交易中提呈发售及出售。额外票据概不会向香港公众人士提呈发售。
此次票据的发行，联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人为中银国际、民银资本、克而瑞证券；联席账簿管理人、联席牵头经办人为交银国际、建银国际、中达证券投资有限公司、中金公司、招商永隆银行有限公司、复星恒利、方正证券（香港）融资有限公司及东方证券（香港）。
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