首页>合景泰富集团：额外发行于2023年到期本金总额3.5亿美元7.875%优先票据
来源：中国网地产 2019-03-20 10:03:10
中国网地产讯 3月19日晚间，合景泰富集团发布公告称，额外发行于2023年到期本金总额3.5亿美元7.875%优先票据，将与2019年3月1日发行于2023年到期本金总额3.5亿美元7.875%优先票据合并及组成单一系列。
公告称，合景泰富集团拟使用额外票据发行所得款项净额用于司若干境内及离岸债项再融资。
原有票据已于联交所上市。额外票据在发行后亦将于联交所上市。
额外票据发售价将为额外票据本金额的102.125%，另加自2019年3月1日起（包括该日）至2019年3月22日止（但不包括该日）累计的利息。
2019年3月19日，合景泰富集团及附属公司担保人与瑞信就额外票据发行订立购买协议。瑞信获委任为额外票据发行的独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人，以及额外票据的初始购买人。
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