首页>富力地产附属怡略公司发行3亿美元优先票据 利率9.125%
来源：中国网地产 2019-01-21 09:48:20
中国网地产讯 1月18日晚间，富力地产发布公告称，公司间接全资附属公司怡略公司发行2022年到期的3亿美元优先票据，票面利率为9.125%。
据公告，发行人怡略公司、富力地产、富力香港及其他附属公司担保人与高盛（亚洲）、中信里昂证券、瑞信、德意志银行、申万宏源证券及香江金融已于18日，就票据发行订立了认购协议。
根据协议，票据将由富力香港、其他附属公司担保人及任何未来合营附属公司担保人以共同及个别基准提供无条件及不可撤销担保。就票据发行而言及为协助发行人及富力香港履行彼等各自于票据项下的责任，富力地产将订立维好契约及股权购买承诺。
富力地产表示，公司将申请票据在新交所上市及报价，票据将不会于香港寻求上市。公司拟将票据发行所得款项净额主要用于离岸再融资。
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