首页>碧桂园：拟额外发行美元优先票据 将与原票据合并组成单一系列
来源：中国网地产 2019-01-17 09:35:29
中国网地产讯 1月17日，碧桂园发布公告称，公司建议额外发行美元优先票据，额外票据将与2018年9月27日发行的5.5亿美元于2024年到期的8.000%原有票据合并及组成单一系列。
据公告，碧桂园已就额外票据发行委聘瑞银及高盛作为联席全球协调人及汇丰银行及J.P. Morgan作为联席牵头经办人及联席账簿管理人。待额外票据条款确定后，瑞银及高盛及汇丰银行及J.P. Morgan与碧桂园将订立新票据购买协议及其他辅助文件。
碧桂园表示，公司将会就票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。此外，碧桂园拟将建议票据发行的所得款项净额主要用于现有境外债项的再融资。
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