首页>正荣地产：额外发行1.5亿美元优先票据 年息10.5%
来源：中国网地产 2019-01-16 09:48:41
中国网地产讯 1月16日早间，正荣地产发布公告称，额外发行1.5亿美元2020年到期年息10.5%的优先票据，将与2018年6月28日发行的2.5亿美元2020年到期年息10.5%的优先票据合并及构成单一系列。
据公告，正荣地产及附属公司担保人与德意志银行、建银国际、招银国际、国泰君安国际、海通国际、渣打银行及汇丰已于15日，就额外票据发行订立购买协议。根据购买协议，额外票据发售价将为额外票据本金额的99.822%，另加2018年12月28日（包括该日）至2019年1月23日（不包括该日）的应计利息。
原票据现于联交所上市。正荣地产将促使额外票据在发行后亦将于联交所上市。预期额外票据将分别获标准普尔评级服务公司及穆迪投资者服务公司评为B-及B3。
正荣地产表示，公司计划以额外票据发行所得款项净额再融资其现有债务。
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