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佳兆业:1亿可换股债券所得款项净额全数用作偿还到期借款

发布时间:2019/1/11 17:14:49 | 来源 :中国网地产

中国网地产讯 1月11日,佳兆业集团发布关于1亿美元可换股债券所得款项净额用途的进一步资料。

佳兆业表示,公司将发行可换股债券所得款项净额全数用作偿还部分于2019年2月及3月到期的未偿还银行及其他借款。

据了解,佳兆业于2018年12月30日发行了1亿美元2021到期的可换股债券,票面利率为10.5%。佳兆业集团、配售代理人海通证券及认购人于12月28日订立配售代理及认购协议。债券将以每张面值20000美元(相等于约156600港元),其后以1000美元(相等于约7830港元)完整倍数,以记名形式发行。债券可根据债券的条款及条件兑换为换股股份。基于初步换股价每股股份5.00港元及假设债券按初步换股价悉数兑换,债券将兑换为1.56亿股新股份,新股占本公告日期佳兆业集团现有已发行普通股本的2.58%,占佳兆业集团经配发及发行换股股份扩大后普通股本的2.51%。


(责任编辑:马习习)
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